心随所念

讨论

评论了第一张图，就被@天道酬勤我午休 拉黑了，有经常跟踪他的球友可以把他吹的票评论一下，不想看他洗脑文，但我对他吹的票跟踪长期收益情况还是挺感兴趣的，毕竟人家是长期持有。$上证指数(SH000001)$ $正丹股份(SZ300641)$

讨论

回复@w夏贤: 不以涨喜，不以跌悲。努力工作，做好风控。$耐普矿机(SZ300818)$//@w夏贤:回复@心随所念:突破了

讨论

从今天的公司交流上看，未来的光伏将更加比拼公司和产品的创新能力以及差异化发展，过去野蛮生长的时代将不在，过去@加息首季 在《隆基的隐忧》（具体名字不太记得了）一文中一语成谶。
个人认为，今年到明年是布局隆基的好时候，我会...

讨论

回复@号天穹: 长春高新400的市值，还有多种产品在研。兴齐眼药300市值，低浓度阿托品我是没想到的。这跟研究发现二甲双胍既可以抑癌，又可以促肿瘤免疫，然后出现一个公司拿到依托，股民纷纷畅想该公司无限可能的未来没有本质区别。减肥，膳食纤维饮食还能预防CRC呢，怎么没见CRC发病人数下...

讨论

作为医疗从业人员，老实说一直不理解像爱尔眼科，通策医疗这类公司能炒到那么高，最近的就是兴齐眼药了，去年第一次听到这个公司，我就没法接受这种价格，到现在依旧没有改变我的想法，可能市场就喜欢这种有故事感的公司吧。

讨论

20年在唐书房中学习后了解到价值投资这一理论开辟了我对投资的认识，老实说也挺敬佩唐朝的。不过随着后面唐书院的开启，最近据说又开启卖书等等，虽然没花过钱，我对他的也逐渐感到惋惜，终归投资不一定赚钱，教人投资肯定赚钱$上证指数(SH000001)$

讨论

前段时间看到有大V辩论关于鸡替代猪的问题。个人认为，这是画一种极远期的饼，近期就想吃的个例。抛开替代与否，从源头看，大部分投资者是并不会长期持有到实现远景的时间，而却以此逻辑作为持有逻辑，这是一种“远饼近吃”的体现。发文告诫自己警惕此类投资逻辑$圣农发展(SZ002299)$ $牧原股份(SZ...

讨论

仔细看，中间那个$耐普矿机(SZ300818)$

讨论

刷了一下雪球，再次警惕自己，永远不要认为自己的研究比别人先进，比别人正确，否则会陷入听不进别人的观点，陷在自己的投资固有思维！$耐普矿机(SZ300818)$ $上证指数(SH000001)$

讨论

$耐普矿机(SZ300818)$ 刚刚下班，发现耐普历史新高了。市场总会回报给那些愿意研究，下苦功夫，耐得住寂寞的人。

讨论

回复@十年一梦F: 矿业的景气可以带动公司渣浆泵的销售，其实这才是最重要的因素。23年的选矿设备对比22年出货翻了近一倍，而且基本都是以650和750为主，这是后面非常可怕的持续性配件现金流。今年的赞比亚投产确实可以一定程度缓解公司的产能压力，但其实公司目前的矿用管道产能压力也是巨大，23年...

耐普矿机初露峥嵘

公司逻辑详见网页链接
如果说2年前耐普的历史高位是额尔登特带来1亿美元订单的短暂性预期，那么此时的耐普就是2年成长的见证，近3年来，耐普营收以肉眼可见的速度成长，其分公司布局、产能调整、公司绑定和艰苦奋战的精神...

讨论

去年的业绩洗澡+国外恢复需求+铜矿需求增加，一季度营收2.4亿，突破了跟蒙古国那次的一季度营收，属于成长继续，还算不错。今年赞比亚厂也要开工了，希望能继续蚕食国外订单，卷4⃣️他们。$耐普矿机(SZ300818)$

讨论

回复@就叫萧: 招股书和近年调研，前2年10% 全球400亿，保守算200亿，50%渗透率在1000亿市场。另外该渗透不可逆//@就叫萧:回复@pathologyloong:[已修改]千亿市场是数据来源那里？

讨论

$耐普矿机(SZ300818)$ 耐普矿机，国内第一也是唯一一家上市矿机+耐磨配件公司，近2年业务攀升明显，行业渗透率低，预计50%渗透率时全球约有上千亿市场，公司属于低市值小而美。

讨论

$耐普矿机(SZ300818)$ 我坚信一个人的时间，精力和能力圈都是极度有限的，往往深入研究一个公司是非常难的。当某些所谓大V每个行业都能侃侃而谈，看似懂的非常多，实际只是吹票罢了。不珍惜羽毛，那就不要抱怨被骂！

讨论

总体上符合预期，希望产能尽快跟上，可喜的是公司确实关注到了产能，新的产能直接翻倍还是挺惊喜的，加油吧小而美$耐普矿机(SZ300818)$
查看图片

讨论

回复@天涯赤子0616: 非常感谢兄台的解答，还是要跟踪园区的规划和招商引资情况，目前看公司应该还是处于稳定收租期。非常期待兄台的跟踪//@天涯赤子0616:回复@pathologyloong:这位朋友好。我同意你的大部分观点。关于煤炭价格有点不同看法，我一直在追踪“秦皇岛煤炭网”的BSPI价格指数，这...

讨论

回复@天涯赤子0616: 兄台好，目前的煤炭价格是否是今年公司利润下滑的一个重要原因？理论上煤炭价格应该没办法维持，某种角度上，公司的利润目前处于一个相对平台期，如果要进入下一个增长阶段，主要还是依赖于园区的下一步规划，加上投入设备等折旧这些，近两年的利润应该没办法维持20%增长，不知...

讨论

好事$耐普矿机(SZ300818)$ 期待未来的成长