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$中远海控(SH601919)$ $中远海控(SH601919)$
今天股票总共小赚12块,盈利不多!不过不出意外,今天大仓位抄到了大底,开始嗅闻一场小牛的淡淡芬芳![俏皮][俏皮][玫瑰]
周末复盘了两天,都没怎么出门,昨天直接复盘到晚上12点!搞得今天8点半才起来,差点迟到,所以今天没吃早点,直接省了6块[俏皮][俏皮][俏皮]
上班后基本也开盘了,今天主管迟到了,我就直接在工位上盯盘。自从放弃了价值投资后,上周五尾盘清仓海控,结果今天早上开盘海控直接涨了差不多3个点!看到后我当时心态彻底崩了,手机也从手里摔桌上了,过了好久才缓过来。
还好我看了一眼盘面,15分钟级别macd死叉,5分钟均线拐头,按照我的全天候操盘体系肯定是要暴跌的!果然过了一会,就开始跌了!
之后主管来了,我也就上班了,没怎么炒股了。中午收盘后发现,整个市场都在暴涨!看到之前买过的伊利万科都在暴涨!结果自己亏了几个点都卖了,当时心态彻底崩了[哭泣][哭泣][哭泣]责怪自己为什么不相信自己坚持到底!要是一直拿着,今天起码能赚几百块了。
感觉自己实力已经有了,最近运气也好了,就是心态还是不够!缺乏一种我最牛逼舍我其谁的自信,搞得我好几次都是因为不相信自己,结果止损亏钱了!其实做投资到最后,就是心态和格局的比拼!这也是我悟道大成的最后一块拼图!
今天下午看到海控一路狂跌,直接暴跌3%!5分钟级别的RSI已经到了极值,跌无可跌!我相信,这就是一个史无前例的抄底机会!所以下午11.3时我直接抄到了海控的世纪大底! 不过中途做T时被主管叫去了,没来得及走,结果亏了点钱,不然今天起码能赚60多了。
今天抄底海控,基于我在周末复盘时的一个设想:
海控是世界上数一数二的航运企业,但是同时有潜质成为水电股!
海控有300多艘船,只要在船的螺旋桨后边都装上水力发电机,那么船在海上行驶的同时,船也在发电。相当于海控有300多个水电机组,比长江电力更牛逼!
而且海控不像长江电力这些水电站要蓄水排水,还有枯水期的影响,海控的船行驶多久,就发电多久!参考电力股估值,普遍都在25倍的PE,海控估值达到30PE问题不大,也就是业绩不涨,也能翻4倍!海控货轮安装水力发电机之日,就是股价暴涨4倍我发大财之时!
既然抄到了大底,我也不需要再做什么!耐心等待!

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庄总,我就知道你还会回来的。本来我还在为庄总上周清仓$中远海控(SH601919)$ 而懊恼,要是今早清仓,在抄底,那简直无敌了。可惜,正如庄总所说,差了点运气。
对于庄总犀利独到的眼光,我十分佩服,不过在下也有一点看法,一点浅薄妄言,全当抛砖引玉了。
海狗如果利用船来发电,而且可以完全无视枯水期这类因素,那海狗不应该按电力板块估值,而是要按通用人工智能板块来估值。
目前人工智能模型的发展速度非常快,后来者,比如:Anthropic的Claude Opus、Mistral Large版、谷歌的Gemma和Meta在4月18日刚刚发布的Llama 3模型。这些模型追赶GPT-4的速度都很快。看起来跟随着要赶上了,但其实要赶上难度非常大。
因为算力的尽头是电力!
GPT-4这个档次的大模型训练,需要的硬件大约是一个2-3万块GPU满负荷持续计算三四个月。那么继续竞争,下一代GPT-5所需要的GPU大约就是10-15万块GPU满负荷工作三四个月的硬件情况。能耗费得起这笔巨资的企业,数量就不是很多。就算这笔钱花得起,也势必会卡在能源上。
我们算一下,H100的峰值功耗700瓦,15万块H100就是1亿瓦。而这套系统里还包括存储设备、水冷设备、操作系统等等的电力消耗。可能大家不知道,一个大型数据中心冷却系统的能量消耗就占总能源消耗的40%。所以,最终为这套训练GPT-5/6而准备的硬件供电,至少得按1.5亿瓦的功耗去准备,电力行业通用的说法就是15万千瓦的功耗。
一个公司就算有钱、有技术、有人才,弄到了15万张H100或者GB200,等它架设好了一测试,马上就会出问题。因为它测试所在的那座城市一下就全城跳闸停电了。
咱们国家对水电站的装机容量是这么划分的:25万千瓦以上的算大型水电站。25万千瓦装机容量的水电站输出15万千瓦的功耗,这是一个典型的应用。
所以,下一代大语言模型训练对应的用电负荷,对世界上任何城市都是很沉重的负担。想训练出下一代GPT-5/6,不只是搞定软硬件和人才就可以的,还得想法搞定供电系统。
试想,如果海狗有了这样的发电实力,那岂不是全球算力看中国,中国算力靠海狗!
放眼望去,这样的公司哪里去找?前无古人后无来者啊?海狗的存在就犹如庄总在雪球的存在,都是不可复制的辉煌。
最后,恭喜庄总抄到大底,也感谢庄总为我们分享自己独到的洞见力。
世界靠海狗,投资靠庄总!

“在船的螺旋桨后边都装上水力发电机,那么船在海上行驶的同时,船也在发电。”这么出位的创意,我怎么想不到?!强!就一个字,必须申请专利!海控价格必须翻倍!别的公司都没这天然、独家的条件啊!

不过庄老师我有个疑问,你26号可是清仓了,今天进去怎么做T???

现在一天不看庄老师的文章浑身难受,看到叫一个开心

04-29 17:21

奇才兄,外面这么好的风光,为何守着这破狗子,连着三天一样的股价也没恶心到你吗?

04-29 17:06

所以今天老师又买了!

04-29 17:07

庄老师牛逼!庄老师威武霸气!庄老师带我发财啊

04-29 17:02

看l来中远海带要改名了,叫中远海蛎

庄老师今天也狠狠赚了积少成多,一年五百倍!

我知道老师最爱的还是 中远海带