中东局势缓和提振投资者信心，隔夜美股三大指数集体收涨，而避险属性的贵金属大跌，铜、锌、铅等金属期货价格也纷纷下挫，早盘受有色金属、资源股调整拖累，A股三大指数震荡收跌。
昨天市场短线情绪大幅兑现，同为股份一字跌停，春光科技天地板，今天双双继续跌停，随着风险的逐步释放，近期超跌的科技股开始修复，市场正在进入新周期。
上午两市成交4836亿，较昨日大幅缩量735亿，节前效应凸显，距离小长假仅剩5个交易日，加上月末业绩迎来集中披露，节前资金回流的意愿不高，短线操作难度较大，博弈热点一定要快进快出，不可恋战。
中长线来看，现在是个合适的进场位置，随着财报披露结束，机构调仓也基本定型，叠加重要会议的到来，看好节后资金回流，指数大概率也将再次对年线发起进攻。
题材梳理：
1. 军工
早盘军工信息化方向领涨，广哈通信20%连板，兴图新科20cm涨停，奥维通信大单继续顶一字板，四创电子跟涨，成为市场赚钱效应最好的方向。
整体来看，军工方向表现是超预期的，在市场大幅缩量的背景下，能打出持续的赚钱效应，除了政策支持力度大以外，主要还是位置低，资金有高低切换需求。
海格通信，国内军用通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商，非常正宗的军工信息化企业，基本面也不错，可以继续跟踪。
2. 存储芯片
从目前披露的财报来看，AI的快速发展对算力，存力的带动性最大，无论国内还是国外，光模块，存储芯片方向的业绩都在大幅改善。
AI的增长对于服务器存储需求增量较大，单台GB200 NVL72 （HBM+LPDDR5x）消耗晶圆片数为15.21片，而单台DGX H100 SSD消耗晶圆0.46片。
手机内存由8GB增加至16GB，DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片，闪存容量由256GB增加至512GB，NAND晶圆新增消耗量约4033.61千片。
PC内存由16GB增加至32GB，DRAM晶圆新增消耗量约1518.03千片，若闪存由512GB增加至1TB，NAND晶圆新增消耗量约1680.67千片。
AI端对于存储容量的需求不断增加，AI对存储晶圆产能消耗拉动显著，存储价格或延续上涨趋势，短期可以继续关注存储芯片方向。