$中兵红箭(SZ000519)$ 老散户分享点感受，四季度给了一个不小的惊喜，意料之中的一字板。都知道军工有很大程度逆袭，但没想到那么给力，有朋友会觉得才几亿利润有什么好吹的，可以看看市面上盈利的军工股有几个，再看看红箭前几年军工业务亏的多么惨。给中兵重估的理由在于: 1.军工业务大幅扭亏为盈，且继续看好。目前的国际局势对其产品的需求将继续强势，这部分肯定会得到市场的重新评估，军工股的PE可都不低，PE100往上都不算夸张的。2. 培育钻触底回暖，力量不到4亿的利润，目前20多倍PE，80多亿市值，这还是被市场杀完以后的，后市向上空间很大。中南钻石做为行业老大，只多不少。3.国资委控股，中字头，中兵集团可能会有资产注入或整合，或股权激励预期。不确定性在于国企作风保守，对市场变化不够敏锐，也可能无法吸引资金爆炒。其次，有财务造假黑历史，虽然现在不太可能造假，但平滑利润的事这货也不是没干过。加上很多保密业务，业绩不透明，谁也不知道真实情况。感觉就这份成绩单，市值回300亿问题不大，看看一季报的情况。如果24年干到10亿，或者12亿往上，再酌情看高。