NoLoss1st

回复@风雨同心-等待机会: 港股自身只有PB0.75，以1倍PB去买股东的同类资产，这对港股是好是坏？//@风雨同心-等待机会:回复@美国也荒唐:现在不管什么方案都是有利于H股龙源

回复@自己自足: 保利物业和中海物业//@自己自足:回复@NoLoss1st:大哥，你买了多少？

万科很早就不能正常拿地了，卖掉手头好卖的货之后，万科的雷才是爆发的时候！更恒大碧桂园等的暴雷步骤一样的，只要停止了拿地，后面就基本误解了——除非金融机构长久不抽贷——销售回款只用于经营。

有人能说清楚【新开工面积】这个数据是怎么来的？统计来的，还是有什么系统指标比如新下发开工证面积？
每年房地产投资额都是统计来的，这几年都是严重浮夸的。
土地储备绝大多数是1.未确权土地（如旧改项目，大量拆迁成本、土地出让金、建安成本、三费等都没有计算，该类项目目前集体性算...

龙源电力的回购上线设定

$龙源电力(00916)$ 的资产注入，是否还能够遵守之前的公开承诺？若真在2025.1前完成注入，对现在股价是利是空？后续走势会怎么演绎？

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4月给清单，5月出方案，6月开干，12月完成注入。为了注入，比如把股价拉起来，让收购看起来划算、让卖资产看起来换算、让股东左右过得去甚至都划算

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人之常情

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收储对央国企无用！对民企，基本都爆雷了，都资不抵债了，都僵死了。现在骨折价被收储了，就什么资产、团队都没有了，只剩下明晃晃的负债，还没钱还了。傻子才会跪着死呢

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回复@今夜我包场: 何以见得？//@今夜我包场:回复@NoLoss1st:这个我位置的巨化价格不会出现过大的涨幅了，即便后有，也需要在这个位置附近进行一次比较长的整理……

制冷剂的机会

用了两天时间集中研究制冷剂，感觉如下：
1.所有声音都在说供给侧约束将导致价格提升；
2.长周期的供给侧约束，价格提升是个长期的事，到时候翻番都是小case。
但是，目前$巨化股份(SH600160)$ 、$三美股份(SH603379)$ 都已经pricein了2024年30倍预期、2025年的20倍预期，显然当前再去...

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这个文章出来之后，急跌一周下跌了25% 最好的逻辑出现的时候，就是最高的山峰

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回复@世说新语: 5年翻番，折合CAGR=15%，符合增长率20%的话5年后是2.5倍。//@世说新语:回复@世说新语:为什么说$金茂服务(00816)$ 可能有超预期的回报，给个乌鸡变凤凰的脚本：未来三年业绩20%的复合增长，PE从5到10，分红比例从40%到50%，可以有吗 [笑] $万物云(02602)$

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回复@雪花牛排: 不知道真正的问题，才是最大的问题。没有解决办法，只能苦熬//@雪花牛排:回复@东吴润之:$瑞幸粉单(LKNCY)$ 瑞幸四季度和一季度财报不好，
1.天气原因，
季节因素可以理解成行业属性，淡季提高人效节约成本。这个问题不太大
2.加密原因，
加密一定会降低单店产出，...

制造业劲仔&创新药票靓仔

最近思考$汉钟精机(SZ002158)$ VS$纽威股份(SH603699)$ ,两个票都非常好，但是目前下游需求情况分行明显，汉钟对应的光伏不确定性加大、而纽威对应的下游进入景气周期。所以，很明显，未来一段时间（起码一年内）纽威的增幅会较汉钟更超预期。
策略上，在Q2业绩出来之前进入纽威。
另外，...

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回复@勤劳致富DE守财奴: 他们上面都是广州国资委
说白了都是一家人，无非是物业管理权责都划拨给越秀//@勤劳致富DE守财奴:回复@耐能:之前我也认为存在这样的机会，地铁及城轨的物管业务量是很大的，且完全没有坏账的担心。但其实是大大的误解了。地铁物业服务（包括房屋、线网站及车辆段等）、...

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回复@耐能: 我理解公共服务领域的物业管理利润应该不高，甚至很低不过多换几个车站也没坏处//@耐能:回复@NoLoss1st:越秀服务上市前合并了广州地铁物业，下一步广州地铁将接管整个广东的城际铁路，6626业务有望来一小波井喷。

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动态市盈率非常好了因为杭州及周边市场这两年不好，很难赚钱，有可能销售额对应的利润都为负了市值相对其他房企超级高估很久了！佳兆业当年疯狂的时候也没有它风光的时间长不会真有人觉得他就是永远的白莲花吧？

最具投资价值的物业股是谁？

年报出完了，主要上市公司分析之后，谁是最具投资价值的物业个股？
一、数据分析（请各位自行斟辨）
二、独特视角
首先，保利物业、中海物业、越秀服务这三个国央企物业公司绝对不会暴雷；
另外，民营的滨江服务，资质也非常好。
最后，暴雷的世茂服务尤其低估，当然相对而言...

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很多未来的预测感觉太虚幻了

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