2023-09-24 19:53
卡妹写的研究分析真好
年初我写过$北控水务集团(00371)$ 会回到本质,估计早前没出盈喜把外资也吓跑了。现在出来相比A股知名的污水公司其实还不错
上年大家都误以为北控水务那个才是常态盈利,导致估值暴跌。今年回復过来了,估值该反过来了
兴蓉环境上半年股东应占溢利8.43亿,今年涨了15%,市值163亿
$首创环保(SH600008)$ 上半年股东应占溢利7.5亿,今年涨了10%,市值得200亿
$碧水源(SZ300070)$ 今年上半年股东应占溢利 2000万,今年也涨了19%,市亿200亿
北控水务今年上半年股东应占溢利15.57亿,今年不涨就算了,竟然还跌了5%…一来一回相差了20%
北控市值182亿,兴蓉环境市值164亿,首创环保220亿,碧水源市值204亿
可这污水龙头北控水务的业绩是兴蓉的2倍,首创的2倍,碧水源的N倍
兴蓉是10PE+,首创也是10PE+,碧水源也是10PE+,如无意外,今年北控水务动态PE是6PE的,北控水务作为作为稳定的公用事业,污水公司的龙头,股价肯定是低的。
6PE,0.56PB,8%股息率….所以真不能要求太多
期待有一天内资定价,冲上400亿市值