🔥【国金通信】全球计算产业仍处高速成长期，看好AI算力生态和光通信产业链
✨计算：国内鲲鹏+昇腾生态有望在24年继续保持翻番以上高增长，关注服务器、交换机以及软件配套厂商投资机遇。华为引领打造大模型时代国产化AI算力底座，硬件开放+软件开源，与数据中心从X86走向ARM产业趋势共振，未来“鲲鹏+昇腾”有望占据中国通用和智能算力市场半壁江山。建议关注国产算力服务器厂商高新发展、软通动力、超聚变等投资机会。
✨连接：光模块1.6T落地有望加速，头部厂商高增延续、兑现度强。光模块代际升级周期缩短，NV预期2024 发布下一代架构B100，1.6T演进在即。海外大厂算力竞赛仍在持续，光模块龙头海外营收占比高，高成长性有望延续。看好头部份额高、技术领先、业绩兑现确定性强的厂商中际旭创、新易盛、天孚通信。
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$