$上证指数(SH000001)$ 地产确定预期反转，基本面的反转在两个月后大概率也会到来，地产不再对股市造成拖累。自有社融数据以来只有二次负值，分别是2005年10月、2024年4月，所以从整个经济的基本面来说，可以确认现在就是大底，资金面提前反应了，资金面大底在2月份。资金面反应慢于政策面，但是快...
故障机器人
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回复@俏皮的金融枭雄: 长期来看，A股和美股的股价涨幅和业绩增速100%挂钩，估值波动不贡献涨幅。这是拉数据研究出来的结论//@俏皮的金融枭雄:回复@故障机器人:A股市场不会讲什么技能技术，更不会讲啥业绩业报，只能说谁得的信息政策意思了解快，抢先首，就在这市场生成下来，这波房地产上涨，在车...
$通富微电(SZ002156)$ 当前A股半导体行业的核心逻辑是三条：周期复苏，AI和国产替代。周期复苏中封测和存储弹性最大；AI需要的高性能芯片都需要使用先进封装；国产替代中先进封装是提升等效制程的唯二方法。因此只要半导体有行情，先进封装龙头通富微电都是无法被绕开的，公司没有在炒作中被边缘化...
$恒帅股份(SZ300969)$ 公司自 2001年成立以来，持续深耕于汽车微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统等产品。业务大致可以分为车用微电机和清洗两块，几块业务有协同效应。电机竞争的公司不少，不过大多数是日本公司，2021年CR5 55%。公司电机毛利比日本公司高不少。清洗领域算电机的...
折旧只是数字游戏，抢占台积电成熟制程份额的速度明显超预期，这才是重点。这样看上下游从设备到材料，起码一年都会很好
“他们总说这次不一样，但结果是每次都一样”
跟踪公司财报和走势解读。
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持仓总算有点反映了 我才有心情写点东西![[头秃]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_42.png?v=1 "[头秃]"){kind=small}
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--安集科技：一季报单季度新高，超预期。公司大客户中芯国际，半导体产线投产会给它的业绩带来大增量，只是来的比我预期地早了点。公司箱体震荡四年，突破箱体问题不大。
--澜起科技：存储复苏，DDR...
$半导体ETF(SH512480)$ $红利ETF(SH510880)$ 风格从红利到科技的切换应当算稳了
对比一下其他车电池公司业绩 不雷就算很好了。大环境能决定很多。再说了新能源是调整最深的板块 利空早就出尽了
$半导体ETF(SH512480)$ $中芯国际(00981)$ 隆基绿能2019、2020、2021、2022年营收增速：50，66，48，60
宁德时代2019、2020、2021、2022、2023年营收增速：55，10，159，152，22
中芯国际2019、2020、2021、2022、2023年营收增速：-4，25，30，39，-9
净利端就更不用说了。
2019-...
$格林达(SH603931)$ 绝对的好公司，市占率40%以上（虽然是18年的数据，但对比近几年公司增速和面板增速就能看出市占率起码没下降），利基行业龙头，毛利在上升，资产负债表和现金流的无可挑剔。各大面板厂商都是它的客户。因为2023年面板不景气增速证伪下跌，又因为小盘股暴跌被带下来，股价走势惨...
同意
$航天宏图(SH688066)$ 公司从三季度开始毛利率大幅下降，主要是公司商业模式较差，业务依赖人工，扩张要招人，回款慢，下半年受到环境影响外加军采网资质限制，导致新订单大幅减少，业务递延，费率承压，但员工还要恰饭，所以四季度毛利率直接变成负数。这也为选股不考虑商业模式提供了一个典型的...