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$分众传媒(SZ002027)$ 以目前分众的价值创造能力,后续的发展情况,这个估值也处于合理之中。赚得真金白银,还这么愿意分红,带垄断性质,还有一定的增长。有了如此,还要如何?现在很赚钱的资产,到处都是吗?
分众的广告业务模式,注定是先播后款。分众整体上对于坏账计提还是很严格保守的。一个季度的现金流有延后,还不能说明分众出现了问题。还需要继续观察。同时,根据分众这么多年的一个坏账计提,合同收款的情况,倾向于这种情况是短期的初步判断。后续再继续观察。