高成长，低渗透率的角度看，选爱美客，另外叠加美联储未来降息，届时成长类的资产将获得资金的青睐，估值提升和业绩增速维持或者加速的概率看，还是选爱美客。

只买一个，选择腾讯 $腾讯控股(00700)$ ，理由如下：
1. 腾讯分红逐年升高
2. 2024回购额暴增，之前承诺的1000亿，华尔街那边最新消息是1300亿，轻松覆盖南非大股东减持，可以预见的是之后几年的回购也会维持在这个水平甚至更高
3. 政策方面，外部：腾讯海外营收主要靠游戏，目前尚未听说哪个中国公司因为游戏被欧美打击制裁的；内部：某游戏征求意见稿已经撤回，前几年的防止平台经济无序扩张也早已尘埃落定，腾讯一直都非常配和监管机构，属于“优等生”，没有重大政策风险
4. 企业发展做的不是“转型”，而是“加法”，从之前的社交+游戏，到现在金融+企业服务的占比反超，新业务的增加，并没有影响到老业务的持续增长
5. 游戏出海，即使现在王者荣耀海外版，PUBG手游已经出海成功，这才是刚刚开始，腾讯手里还有巨量的IP和游戏宝库，这些都有可能出海捞金，带来巨大收益
6. AI的稳步发展，使广告投送更加精准，还能助力游戏开发，还有腾讯云的企业AI服务
7. 和车企的合作，上周和丰田合作的新闻大家也看到了，腾讯一出手就是和世界top1车企的合作，起点实在是高，大概率之后还会和其他车企合作，相当于在目前最红火的智驾领域分一杯羹
总之，最近腾讯经过一轮小涨其实也就刚刚340多而已，比某意见稿出来之前就涨了10%，真的贵到上不了车吗？等到涨到430的时候回看现在的340，是不是又要候会当初没上车

腾讯，估值低，成长性好，股东回报也高。

70%选了腾讯，说明这个价位的腾讯还是挺诱人的

腾讯，其实就一条就可以了，丰田为什么会找腾讯不找别人。

只买腾讯，小米集团，东方证券

爱美客，唯一一个在增量的板块

腾讯，目前估值低，光修复估值都有翻倍潜力，更何况还有不错的成长

迈瑞医疗最可靠最有前景

爱美客吧，增量市场，盘子不大，消费型产品，爱美天性，。