文｜郭鹏 编辑｜刘狄
近日，各家银行陆续发布2022年年报，披露了有关房地产行业的贷款规模数据。
银行有关房地产的贷款数据，分为针对企业的以及个人住房贷款。截止到4月6日，共有20家银行披露了房地产业贷款数据，14家银行披露了个人住房贷款数据。
2022年，这两类款项的不良贷款数据均同比增长，房企不良贷款同比增长71%，个人住房不良贷款规模同比增长了54%。
房企不良贷款增71% 个人不良贷款增54%
总体来看，2022年银行对于房地产行业公司的贷款约为6万亿元，相对于总体贷款的平均占比约为6.24%。
相对于2021年，这20家银行在2022年对于房地产公司的贷款规模略有提高，但是总体占比却略有下降。银行对于其他行业的贷款增幅高于对于房企的贷款。
2022年银行对房地产行业贷款数据
2021年银行对房企贷款规模约为5.66万亿，平均占比为6.79%。2022年的数据同比增长了0.34万亿，同比减少了0.55%。
2022年，房地产业的不良贷款规模约为2582亿元，占比平均值约为16.32%。
相比于2021年，2022年的不良贷款规模和占比均有所提升。2021年，房地产业的不良贷款规模约为1509亿元，占比平均值约为11.42%。2022年的不良贷款规模同比增长了71%，占比平均值提高了4.9个百分点。
随着不良贷款规模上涨的是不良贷款率。2022年不良贷款率的平均值为3.82%，相较于2021年的2.27%，上升了1.55个百分点。
个人不良贷款也在增加。2022年，14家银行的个人住房不良贷款规模约为1350亿元，同比增长54%。在与不良个人贷款的对比中，个人住房不良贷款占比的平均值约为29.31%。不良率平均值约为0.57%。相比下，2021年的占比平均值约为25.3%，不良率平均值约为0.38%。
不良贷款 中行规模最大 招行占比最多
在银行个体方面，房企贷款规模最多的银行为农业银行，达8396亿元。如果去除农商银行的话，房企贷款规模最小的银行为重庆银行，达102亿元。
在房企贷款占比方面，中信银行排名第一，达10.98%。浙商银行与郑州银行的房企贷款占比分列二、三名，分别为10.94%和9.94%。
在房企不良贷款方面，中国银行的不良贷款规模最高，达559.7亿元。去除农商银行的话，中国银行以7.23%的不良贷款率排名第一。
在不良贷款占比方面，招商银行占比最高，达到了26.5%。涉房企不良贷款占比超过20%的银行分别为中国银行、民生银行、郑州银行、农业银行和邮储银行。
各银行房企贷款数据变化
对比2021年的数据可知，在20家银行中，有12家房企贷款规模增加，增加规模最高的为交通银行，涨幅约1000亿元。而在8家房企贷款规模下降的银行中，下降幅度最大的为招商银行，降低的规模达257亿元。
房企贷款在银行整个贷款中的占比也在下降。15家银行的房企贷款占比均在下降，降幅最高的银行为邮储银行，下降了3.16%。在5家占比提高的银行中，只有宁波银行的房企贷款占比增幅超过了1%，达到了3.81%。
中信银行是唯一一家房企不良贷款规模下降的银行，降幅为17.9亿元。其余银行的不良贷款规模均在增加，其中中国银行的增幅最大，达212.7亿元。
在不良贷款率变化方面，中信银行与宁波银行一同成为下降的银行，降幅分别为0.52%和0.55%。
2022年，中信银行房地产贷款不良率均处于降低的状态。在2022年中报业绩会上，中信银行副行长、风险总监胡罡表示，房地产贷款的不良率是2.89%，比年初下降0.74个百分点，主要是中信银行风险化解处置取得进展。
如果去除农商银行，招商银行以2.67%的增长不良贷款率增幅名列第一，排在第二的光大银行增幅也达到了2.66%。
不过，招商银行副行长朱江涛在业绩会上表示，整体来看，2022年全行房地产风险得到了充分释放。并且，他认为大概率2023年房地产行业风险会基本出清。
各家银行个人不良率增长但风险可控
在个人住房贷款不良率方面，对比2020年-2022年数据，建设银行、民生银行、平安银行和郑州银行的不良率处于一直增加的趋势。其余银行在2022年的不良率均告别了2021年减少的发展趋势，转而变为增加。
民生银行副行长石杰表示，随着政策的持续接力，以及今年一季度以来成交有所回暖，房企融资经营也在逐步改善。随着房地产行业边际的逐步改善，民生银行的房地产业务整体风险是可控的。
2022年，个人住房贷款不良率最高的银行为郑州银行，达到了1.65%。郑州去年发生烂尾楼停贷事件，但郑州银行对于该事件的影响未在年报中披露。
郑州银行行长赵飞在业绩会上表示，本行高度关注房地产行业风险情况，加强对问题楼盘、问题房企的排查力度，提前制定风险防控措施，总体来看，房地产领域目前风险整体可控。
2022年个人住房不良贷款
个人住房不良贷款方面，农业银行的规模最高，约为272.6亿元。建设银行、工商银行、中国银行的个人住房不良贷款规模均在200亿元以上，超过了其他银行。
个人住房不良贷款变化
建设银行的个人住房不良贷款规模增长量排名第一，达到了109亿元，不良率达0.37%。建设银行行长张金良在业绩会上表示，个人住房按揭贷款不良率同比上升0.17%符合预期，对建行整体资产质量的稳定没有造成冲击。建行有充足的能力覆盖当前风险，以及有充足的信心应对潜在风险。
易居研究院研究总监严跃进表示，各商业银行都普遍认为，银行系统的房地产风险得到了充分释放。同时预计，随着房地产市场的复苏和行业提振，房地产风险在2023年将得到基本出清。此类表述也和两会提及的防范化解房地产金融风险的总基调吻合，是今年房地产领域化解风险的重要工作和体现。