久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority Hong Kong，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定)发行四笔144A/Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：香港机场管理局
发行人评级：标普：AA+ 稳定
预期发行评级：AA+(标普)
发行规则：144A/Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规模：10亿美元 |12亿美元|12亿美元| 6亿美元
期限：5年期(绿色) | 10年期 | 30年期 | 40年期
初始指导价：T5+80bps区域 | T10+110bps区域 | OLB+145bps区域 | OLB+170bps区域
最终指导价：T5+42.5bps | T10+80bps | OLB+120bps | OLB+140bps
息票率：1.75% | 2.50% | 3.25% | 3.50%
发行价格：99.506 | 99.93 | 99.052 | 100
到期日：2027年1月12日 | 2032年1月12日 | 2052年1月12日 | 2062年1月12日
资金用途：发行人将发行10年期、30年期和40年期债券的净收益用于其资本支出，包括三跑道系统项目的资本支出和一般公司用途;发行人将5年期绿色票据的净收益用于在发行人的可持续融资框架下为符合条件的绿色项目融资或再融资。
其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
第二方意见提供人：Sustainalytics
独立认证：香港品质保证局绿色及可持续金融发证计划预发阶段证书
联席全球协调人：美银证券、法巴银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行、瑞银集团
联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱银行、中国银行、花旗集团、瑞士信贷、瑞穗证券、摩根士丹利
联席可持续框架顾问：美银证券、法巴银行、汇丰银行、瑞银集团
联席可持续框架副顾问：澳新银行、中国银行、花旗集团、摩根大通、渣打银行
最终认购情况如下：
5年期：总认购超33亿美元，来自130个账户。
投资者地域分布：亚洲：73.00%、美国：16.00%、欧洲、中东和非洲：11.00%
投资者类型：银行：44.00%、公司/保险公司/基金管理公司：34.00%、官方机构：21.00%、私人银行：1.00%
10年期：总认购超36亿美元，来自180个账户。
投资者地域分布：亚洲：70.00%、美国：20.00%、欧洲、中东和非洲：10.00%
投资者类型：银行：45.00%、保险公司/基金管理公司：41.00%、官方机构：13.00%、私人银行：1.00%
30年期：总认购超28亿美元，来自150个账户。
投资者地域分布：亚洲：50.00%、美国：38.00%、欧洲、中东和非洲：12.00%
投资者类型：保险公司/基金管理公司：90.00%、官方机构：6.00%、银行：3.00%、私人银行：1.00%
40年期：总认购超15亿美元，来自110个账户。
投资者地域分布：亚洲：57.00%、美国：26.00%、欧洲、中东和非洲：17.00%
投资者类型：保险公司/基金管理公司：87.00%、官方机构：11.00%、银行：1.00%、私人银行：1.00%