汐汐巴巴

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【财通机械佘炜超团队】OPE版块大涨点评：OPE龙头确认经营拐点，持续看好24年行业持续性！
泉峰控股今日大涨15%+，大叶股份8%+，格力博5%+！
5月9日泉峰控股自愿公告披露，公司经营显著改善。公司销售额2024年1-4月持续改善，同比实现正增长，并呈现积极加速趋势，其中4月实现高双位数增长...

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20240507稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价，板块处于双底部具备交易价值
事件:5月6日，北方稀土发布5月稀土挂牌价，氧化错铵报39.32万元/吨，环比+7.5%;金属错铵报48.8万元/吨，环比+7.3%。
1、3月下旬稀土价格开始触底反弹，北方稀土大幅上调挂牌价提振市场
据SMM数据，截至20...

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【东吴电新】工信部:拟减少电池产育扩张，行业供需拐点或前置
事件:5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
生产经营:每年研发及工艺改进的费用率不低于3%，鼓励...

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锂电池供给侧改革了

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【天风电子潘谏团队】05.06周存储高频价格跟踪数据库已出
上游资源持续上涨，24Q1多家存储厂商业绩亮眼
本周上游资源方面，NAND Flash Wafer价格保持平稳，部分DDR价格上涨。渠道市场方面，现货渠道市场需求平淡，追逐流水变现令市场竞争加剧，本周渠道SSD价格进一步下调，渠道内存...

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制冷剂今天继续涨【申万TMT】20240507
AI速评：无惧调整，2024年大模型进展仍然较快！
☀️今日部分AI领军出现回调，我们认为主要由于：
1）根据外媒The Infomation：OpenAl考虑推迟原定于本周的产品发布活动；
2）5月1日Kimi+更新，新增Agent、智能助手等功能，目前支持研报...

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【申万宏源化工】利安隆点评：主业最差时点已过，景气回暖叠加康泰放量，未来业绩可期
经营性业绩明显改善，主流产品保价均有所回暖。公司Q4单季度毛利率21.27%，同、环比分别提升1.52、2.16pct。随着油价成本提升，叠加近期行业供给端扰动，UVA/HALS/抗氧剂等产品价格均出现底部回暖趋势（UVA...

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【太平洋食饮】香飘飘暗讽日本核废水营销事件点评：暗讽日本核废水事件持续发酵，爱国品牌获得网友热议和支持带动同款产品销量飙升，4月即饮超额完成目标，第二曲线有望实现突破
近期香飘飘在日本商店售卖的Meco果汁茶包装印有嘲讽核污水排海的标语，产品包装上印有中文和日文的标语“无耻”“...

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【浙商化工李辉】VA价格有望大涨!
1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产，巴斯夫Q2停产VAVE，金达威1月事故后还未完全恢复，周日浙江医药装置事故。受此影响，昨日VA厂家停报停止接单，百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。关注GZ"慧选牛牛"。
2、连续2年去库存，维生素...

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【存储】三星上修SSD价格季涨幅至25%，模组厂业绩弹性释放在即
太阳事件：
据韩媒 MK 报道，在数据中心需求大幅增长的背景下，三星计划24Q2对企业级SSD调涨至多25%（原计划涨幅15%左右）
太阳点评：
🚀24Q2企业级SSD涨幅一马当先，wafer端涨价放缓利好模组厂利润释放...

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持续首推【协创数据】：24Q1业绩超预期，“AI+云”大战略乘风破浪，坚定看300亿市值！
业绩：
公司24Q1实现营业收入17.59亿元（yoy+118.38%，qoq+23.03%），毛利率为16.33%（yoy+3.23pct，qoq +2.76pct），归母净利润1.62亿元（yoy +253.42%，qoq+77.38%），扣非后归母净利润1.62亿元（yoy...

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【天风通信】太辰光一季报点评
事件：公司发布2024一季报，收入2.23亿元，同增17.53%；归母净利润3174.91万元，同增10.81%。
1、公司收入同增17.53%但环减14.69%，环比下滑主要由于Q1通常为业绩淡季，但从行业情况来看Q1上游MT插芯实则呈现供不应求现象。我们认为，公司下游终端客户为海外...

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【三一重工】2023&24Q1快评：业绩符合预期，看好国际化推进、盈利能力回升【东吴机械】
事件：公司发布2023年年报及2024年一季报，业绩符合市场预期。
👉业绩符合预期，业绩增速高于行业
公司2023年实现营业总收入732.22亿元，同比下滑8.51%，归母净利润为45.27亿元，...

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生物医药不能买了，坚决不能买

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法拉第未来一股才五分钱，马上要退市了吧$法拉第未来(FFIE)$

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吹得再狠也不买低空经济，没有啥基础。楼顶够停几架飞机呢？没有业绩基础算了吧

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【东吴计算机】莱斯信息2023年报和2024Q1业绩梳理：增速超预期，低空经济核心受益标的
【事件】2023年营收16.76亿元，同比增长6.35%；归母净利润1.32亿元，同比增长47.60%，符合市场预期。
2024年Q1营收2.45亿元，同比增长38.62%，归母净利润-0.16亿元，亏损同比缩窄48.81%，业绩超市场预...

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英伟达管理层:需求依然强劲
1.近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题，英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1）保持和吸引顶尖的AI人才的能力，以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。
2.24...

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06特斯拉24Q1业绩交流会速记
汽车板块:
1、4680:产量环比增长18.2%，目前产能受制于供应商，在跟供应链协调爬坡。2、cybertruck:目前周产1k，还在爬坡中。
3、新车型:加快了新车型的推出速度，会调整现有车型序列，8月发布robotaxi，2.5万美元的车型25年出，26年初交付;直接使用现有产...