谈谈对于光伏的看法，结论是我认为这个行业应该出清还需要时间，赛道异常拥挤+产业内卷化+供给端疯狂扩产带来的后遗症。截止2024年3月末，119家光伏上市企业总负债规模合计18638.72亿元，约同比增长了22.49%。如果加上大量跨界的非上市企业的负债+正在为登陆资本市场排队的光伏企业+非上柿光伏企业的负债，光伏产业总体负债肯定超过2万亿。叠加美国对华的光伏关税政策，本来外需指望从东南亚绕道出口现在这个口子也被堵上了。供给端拥挤+需求端被抑制，光伏赛道应该未来和养猪一样需要一批公司倒闭作为行业见底出清的标准，产能聚焦在头部玩家再开始涨价周期，这样内卷化宏观上依旧看不到行业的任何拐点。
