twinsdddd

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$甘肃能源(SZ000791)$ 0.9pb发行股份去收购2.6pb的资产，标的质量虽高，但是大股东也太不厚道了

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回复@全买一手: 以现在的市场看确实接近20亿，但是不能按照20亿去估值啊，看看2022年常乐的利润呢，就会发现大股东承诺的业绩也并不是没有道理。//@全买一手:回复@David_xiy:大哥，23年12月份投产的3-4号机组，业绩23年根本没释放，送湖南的电源。合理一年可以赚20亿，大股东承诺的业绩明显就以财...

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回复@呆呆啊呆呆: 考虑到负债，这个整体市值已经不能算低估了，毕竟这次并购进来的资产，70%都是负债，//@呆呆啊呆呆:回复@正弦定理:就是别管并购这个过程划算不划算了，已经尘埃落地当过去式了。直接按当前现状去判断。就是一个大致绿电5亿利润，火电12亿利润，一年整体17亿的利润的风光水...

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回复@上善若水1: 从你的组合看，你的逻辑不值钱//@上善若水1:回复@Long_小湖:我说这句话是有逻辑支撑的，不要把我当成你。

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回复@笑看风云龙飞: 那你把麦当劳按净资产卖给我，明天就打钱//@笑看风云龙飞:回复@笑看风云龙飞:买价按资产折扣是基础，"买价按资产折扣＋"是实践常用模式。这模式，施洛斯用了47年效果都很好，巴菲特年轻时用了十几年也是每年常胜。

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回复@汪汪汪忠广: 小银行先保证别死，大银行先想法稳住利润，都别摊大饼，然后再说跟茅台比的事//@汪汪汪忠广:随便一个银行股股息吊打茅台

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分多分少不重要，能不能保持roe才是最重要的，他要是不分，能一直保持这个roe，我举双手赞成，毕竟如果复投，分红是吃亏的

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七呢

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回复@全买一手: 也不好说，大股东按保守的来承诺，毕竟谁也不知道好日子能不能持续，按2022年的利润就差不多//@全买一手:回复@手术刀1991:怎么可能才11亿，一季度就4.7亿利润。一年接近6000小时

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回复@全买一手: 没看出厚道来，火电资产应该按照pb去评估，转让给华润基本就是净资产转让。现在就算贵一点，也不至于贵那么多，1.5pb算是个相对厚道的价格。//@全买一手:回复@正弦定理:比我预想的50亿注入确实贵一倍多，不过大股东也还算厚道了，还是有让利不少了

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$锦州港(SH600190)$ 疯了吧，2018到2021年，营收加起来才200亿啊，接近一半都是假的？？

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回复@正弦定理: 那承诺利润也太低了，这好像也不是权益利润吧//@正弦定理:回复@twinsdddd:别瞎猜了，一季度利润4.7亿。

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回复@正弦定理: 嗯，看到了//@正弦定理:回复@twinsdddd:别瞎猜了，一季度利润4.7亿。

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回复@一个普通股民: 利润占比只有66%，你原来算的利润没错。而且原来报告中常乐2023年就是11亿利润啊，但是净资产只有40亿，这种周期股按照利润收购显然不合理，2.6pb收购火电资产，应该是创纪录了。//@一个普通股民:[该内容已被作者删除]

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这个利润承诺很难不让人怀疑之前的利润是故意做高了的 查看图片

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回复@大大黑哥: 你忘了配套资金还有3亿股//@大大黑哥:回复@正弦定理:加上新增股本，按照今天收盘价，市值已接近200亿

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回复@正弦定理: 我已经很大胆去猜了//@正弦定理:太贵了吧。。。。

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太黑了

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有这种心理预期，基本都会赚翻的

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回复@热处理专业: 但未来十年真的还能象过去十年那样快速增长吗？
这句话其实十年前也是一堆人这样问的//@热处理专业:回复@Daniel谈股论金:基金经理想拆股的目的或者说心理比较阴暗。茅台是基金抱团股，拆股是想骗一批小散去为他们抬桥，到位后他们赚了快钱走人，让小散在高位站岗。
茅台...