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对我来说大局已定了,我不需要马斯克有任何优秀的表现,做一个精神吉祥物就够了。v12.4注定会复现指数增长,v12.5、v12.6也一样,我们在GPT-4、AlphaGo Zero上面,早就看过Scaling Law的力量了。8月的时候城区无安全接管历程做到上千英里是大概率事件,所以无人出租车成功发布、并迅速规模化、开始创造巨额利润也是大概率事件。这是时代的风口,走上风口的公司大概率都能被吹起来。
以前我可能还在想竞争的问题,现在已经不想了。FSD没有什么可竞争的,真正要挑战的是物理的极限。视觉方案在大模型加持下,能否彻底攻克大雾、彻底攻克强光直射等问题,能否比人类更强的推测交通参与者的意图,能否以驾驶模型这条路弯道超车首先实现AGI?这些问题我觉得比竞争要有意思。
其实没矛盾的,大家最后都会赚钱。那些短期的空头,他们做空短期内肯定赚。而我们这些长期的多头一直拿着最后也肯定赚。一些多头可能在短期做空,那些空头过段时间可能转过来做多。两者肯定不是你死我活的关系。只有那些割肉的人会真正受伤——他们对特斯拉缺少最基本的认知。