一.数据盘点及看法
本周交易：以7.05元卖掉1%的分众买入32元海康
换股逻辑上周周报有说：
“考虑到分众传媒的周期性（同经济周期强相关）和成长性（已非常成熟），我可能会在下周稍降一降4%的仓位到35%仓位，然后换到更具成长性的海康威视或者美亚光电。”
虽然操作了但没有按照原计划的4%，我发现自己在卖出的时候会犹豫不决，哪怕是换股内心好像不愿意接受卖出，其实定了计划还是应该果决点。
关于换股看到一种说法是尽量不要动，因为这意外着两次的估值，一次正确率如果是80%，两次都对的概率就只有0.8*0.8=64%了。是有道理的。
本周收益率不错，不仅跑赢了沪深300，而且整体收益率到2.6%。本周对很多股民来说是刺激的一周，国九条发布接连周一周二两天小盘股大面积跌停，最夸张周二当天五千家下跌，上一篇周记说的成真了。
“这个新规一出来，那些炒作微小盘垃圾公司玩击鼓传花游戏的股民可能要瑟瑟发抖了。”
尽管周三大部分收复失地，但我毫不夸张的说，没有业绩支撑的公司股价回涨就是逃命的机会，将来这样的公司还会一泻千里，不要说股价涨了，常持就是血本无归！
我持仓股表现还不错，因为我的选股逻辑就是看公司业绩赚不赚钱，能不能持续赚钱，有没有分红回馈股东，正好和政策鼓励的方向一致的。
市场风格再怎么变，情绪再怎么差，真正赚钱的好公司总会回归他真正的价值。低谷的时候哪怕赚不到情绪带来的估值提升的钱，也可以赚到企业长期创造的价值（靠分红体现）。当情绪转好的时候，就是戴维斯双击，什么TMD叫做惊喜！
有媒体统计大A上市公司的分红情况，报道称某家公司28年未分红，堪称一毛不拔的铁公鸡！什么公司融资了28年还没有挣到钱来回馈股东而且还能屹立不倒，公司的大股东们又靠什么来赚钱的，什么样的股民不介意公司不分红的策略真金白银买入的，怪事真多！
二.本周大事及思考
海康威视新机遇——发改委加快推动超长期国债举措落地
23年政府报告中提到国家计划连续几年发行特别国债，用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，24年先发行一万亿。特别国债可以看作是国家的定向放水，我想安防领域，智能物联领域应该是很容易获益的。
大华股份一季度报业绩说明谈到G端业务变化：
海康威视和大华股份的业务高度重合，所面临的市场和行业情况是差不多的。而且海康威视是国资委背景又实力雄厚，拿到专项资金的概率要比大华大的多。
所以我认为连续两年海康威视受政府端资金紧张而表现不太好的G端业务在24年会有比较明显的提升，再加上企业日益迫切的数字化转型，海康24年的业绩提升到20%左右应该是很有希望的。
我大胆预测下，海康威视24年业绩会达到最高的21年168亿水平，甚至超过。（24年业绩出的时候回头来验证下）。
另外海康威视这两天会出年报和一季度报，下周再详细解读。
三.本周读书
1.《给经理人的第一课》已读完，作者是英特尔创始人安迪格鲁夫，因之前读到他的自传《游向彼案》对他产生兴趣后注意到他还写了管理类书籍就一并读了。
有两点最重要的感受：一是优秀的人更理性处理遇到的一切问题，他们像做实验一样管理，把问题分类，标准化流程化，记录每个数据反馈思考，再改进重复，一次又一次，直到找到最优解。二是他们总会从事物的本质入手，遵循第一性原理，从创业的角度思考管理，怎么才能使一个人一个组织的产出最大，效率最高从而使公司产出最多。
另外《游向彼案》这本书五星级推荐，之前还写了读后感，觉得文笔不行不好意思发出来，等我再重新润润笔下篇发出来分享。
2.《犹太教育探秘》腾讯纪录片看了大半，很有意思，下周分享。
四.本周运动
本周平均每天9837步，五天两次五公里跑步，三次半小时哑铃，计划周末再跑一次5公里。本周运动量和运动状态自己非常满意，体重没变化。
今天收到朋友洛阳寄过来的牡丹花，可真美，心情也很美！
