晚舟夕照01-28 09:10仔猪价格上涨是必然的，如果说去年仔猪价格上涨的原因是预期下半年消费增加，今年上涨的原因就是预期下半年供给缩减。
而去年逻辑是错的，今年逻辑是对的。
猪价我们先把握最大框架，去年四季度和今年1月猪价下跌的原因是同比多出了1000多万头猪，原因是一次性预期，非瘟抛售，或者资金链断裂加速出栏，或者是为了避免农业部所谓节后两头碰。
我们现在看存栏结构，12月末同比少了1800万头，其中结构预计四个月后出栏少800万头，最近四个月出栏少1000万头。
进口猪肉保持低位，唯一制约猪价冲高的因素就是冷库肉。不过冷库肉不会主动抛售，只是在猪价反弹时制约猪价发弹的速度。在前期加速出栏的情况下。大概冷库去容是环比周减0.2%。年后去容会加速的。等到去化到合适的容量，猪价会迎来今年第一个快速上涨期。$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$ $天康生物(SZ002100)$
modest_01-27 22:44波兄的逻辑我是认同的，我觉得波兄这次会赚钱（这也是我为什么一直说我要去做现货的原因，本质和波兄的逻辑是一样的）。我现在对自己之前的计划倒是出现了问题，原本打算养猪股去化浪结束后也去做现货。现在来看，去化减速，再加上大盘低位，导致猪股不启动，这轮股票大概率要等猪价起来，才会有大的向上波动。
如果猪股和猪价同时启动，那我的资金只能选择其中一个机会。不过，今天也思考了一个问题。现货基本上是100%概率的上涨（现货除了操作购买，储存还有销售的时候麻烦一些。但是可以不仅赚到期货2403与2411 之间20%的价格差，何况还有2411的预期差），我打算多用一些杠杆（现货100%上涨，即便现货下跌也不会存在爆仓的问题），找亲戚朋友借一些钱，机会来了，要抓住，下重注。$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$
晚舟夕照01-27 22:05猪肉上来才三年，除了22年，两年都是单边做空。
我觉得世界是演绎的，不是归纳的。生猪我的观点就是从逻辑上说，现在有一个概率和赔率非常合适的战略级机会。
我也希望有人能指出我逻辑上的盲点，可惜到现在为止都没有，甚至在预计行业的边际变化上，我总是最早预测对的那一个。
晚舟了还吃啥01-27 23:42请教您一下2023年6月能繁还在4300左右 按照10个月以后出猪 今年四月是消费淡季 猪价就能上涨是根据什么指标得来的呢？ 不能根据2022年4月猪价开始上涨就推断今年4月开始涨吧2022年4月口罩疫情爆发 全国大多禁封 压栏和影响生猪调运等诸多因素照成短时间暴力拉升 虽然2022年4月能繁也是降到了4100多万 但是你看10个月后的猪价 最后还是一地鸡毛 我觉得年后去化还得继续 个人浅见 希望赐教。
秋虎_01-28 13:00期货给别人套期保值用的。其他的人，就是去赌博。这个是最基本的
