机构也追高

韭菜铁律10条

1、唯恐天下不乱的
2、认为巴菲特来A股就会亏得裤衩都不剩的
3、喜欢以阴谋论角度揣测任何事的
4、无脑反中、反美、反日的
5、非黑即白,只有立场没有是非的
6、在路上喜欢别别人车、排队通过时候动不动就狂按喇叭的
7、落井下石仇富、贪小便宜、对身份不如自己的人毫不尊...

讨论

【招商宏观】美再加关税？影响或有别于2018年
中国商务部新闻发言人就美方发布对华加征301关税四年期复审结果表示坚决反对并严正交涉[1]。与此相关的事件是当地时间5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、...

讨论

世运电路:
PCB 作为电子产业的一种核心基础组件，广泛应用于 AI 服务器及周边产品，如 GPU 载板、Switch 载板、 OAM（加速模块）、 UBB（GPU 母板）以及电源、硬盘等配件。相较于传统服务器，AI 服务器所需的 PCB 具有高密度及多层设计、高性能材料、精细制造工艺、优质的信号传输及散热等特性...

谷歌IO2024全纪要

【会议摘要】
1）Gemini 1.5 Pro：多模态，支持100-200w tokens上下文，被整合在谷歌20亿用户的各类应用中，3.5美元/100wtokens
2）Gemini Flash：多模态，支持100w tokens上下文输入，200w正在内测，0.35美元/100tokens
3）移动端AI Agent：谷歌当前已经支持Live级别的AI Agent，可以...

讨论

Q2：覆铜板提价的周期逻辑，和PCB的成长逻辑是否冲突？
不冲突，覆铜板提价弹性大的更多局限在低端，PCB成长由AI、汽车等高端场景拉动，两条线。
其实真要全部传导 也就几个点的成本增幅。 高端pcb再传导至下游。
pcb的景气度是由AI服务器+智能汽车带动 一季度淡季不淡。和景气度带来...

讨论

《科创板日报》8日讯，激光雷达制造商Luminar披露，特斯拉是其“第一季度最大的激光雷达客户”。Luminar表示特斯拉占该公司本季度收入的10%以上。据Luminar本季度2100万美元的收入估算，意味着特斯拉至少采购了价值210万美元的激光雷达。
A股公司中，世运电路在其2022年报中提到：公司的PCB客...

讨论

世运电路 需要游资合力激活股性 。 这货太多题材了 而且都能出业绩
低空经济+特斯拉（FSD+储能+人形机器人+车+脑机） +没炒作的英伟达供应商 中期看 特斯拉降价后 5月首周反馈销量数据同比大增 预计世运q2业绩增量大 megapack海外大增， 明年落地中国加上人形机器人预期 翻几倍不是问题 放在p...

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$
光模块三巨头带崩海外AI算力，最新跟踪点评：
1，传易中天基本面瑕疵？ 中际旭创：传FN能代工M厂的1.6T，finisar财报也很好，老大位置是否不稳 天孚通信：传新易盛抢他光引擎份额，如果FN直接代工1.6T光模块他后面的看点少一块，另外天孚一季报低预期，且业绩交流...

讨论

$香飘飘(SH603711)$ $农夫山泉(09633)$
转：场泼天的流量值多少钱?
2021年，河南水灾，让大家发现连续多年亏损的鸿星尔克在不停的捐款，大家开始野性消费，买断了线上和直播间里的所有货，让营收掉到28亿的鸿星尔克重新回到50亿营收级别，实现扭亏为盈，利润超过3亿。大家也开始重新认可国...

讨论

【新能源车专家交流反馈】
最近新能源车市场，特别是特斯拉，有哪些刺激销量的举措，效果如何?
近期，新能源车市场迎来了一系列促销活动，尤其是特斯拉，采取了多轮策 略以提振销量，其中包括降价促销、提供充电补贴，甚至是推出了 0 元购车等创 新方案。
这些措施的实施对订单增...

讨论

世运电路最新研报0428：24Q1业绩高增，汽车+数通驱动公司未来高成长
公司营收归母净利润实现增长主要由于1)导入高附加值产品，优化产品结构;2)海外销售占比较高，产生较多汇兑收益;3)部分原材料价格下降降低了公司生产成本。
重点布局汽车PCB，数通领域打造新亮点
1)公司将汽车PCB作为...

讨论

英伟达GB200发布后，铜缆和光模块在AI算力集群中的应用比例可能会发生一些变化，但总体而言，两者将继续并存，并在各自擅长的领域发挥作用。
铜缆的优势:
成本更低：铜缆的成本约为光模块的1/10，这对于大规模AI算力集群来说是一个巨大的成本优势。功耗更低：铜缆的功耗约为光模块的1/2，...

近期AI相关热点更新

阶跃星辰发布Step系列通用大模型，万亿参数MOE大语言模型亮眼:3月23日，阶越星辰发布Step系列通用大模型，包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型，以及Step-2万亿参数MOE语言大模型的预览版，提供AP接口给部分合作伙伴试用。目前，基于Step-1和Step-1V千亿参数大模型的产品效...

开源证券-计算机行业周报:Kimi惊艳，继续重视AI应用和算力机会-240324

周观点:Kimi惊艳，继续重视AI应用和算力机会 Kimi宣布支持200万字无损上下文，带动AI应用需求 3月18日，月之暗面公司宣布旗下Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破，无损上下文长度提升了一个数量级到200万字。Kimi智能助手2023年10月初次亮相时，凭借约20万汉字的无损上下文能力，帮助用...

讨论

回复@EmptyCityhnf: 嗯嗯 你对的 继续以你的准则行事就完了
我敢打赌你的投资整体收益大概率是亏损的 。 赚钱的人肯定不会跟我杠//@EmptyCityhnf:回复@机构也追高:站在美国的立场上，制裁华为是对的！搞死tiktok也是对的，遏制中国的发展也没有错！你支持吗？没有立场只有对错美国到底对不对？...

讨论

回复@EmptyCityhnf: 你这理解力， 为了杠而杠 我是说中你几条了吗？//@EmptyCityhnf:回复@机构也追高:没有立场谈个鸡毛的是非？站在小日子的立场上灭了大国是对的？你支持吗？

讨论

$键凯科技(SH688356)$ 外边都在走经济恢复逻辑了。就你睡着了 ，2023没完成的订单你猜1季度报表会不会体现出来？

讨论

公司预计2025年才实现收支平衡， mRNA肿瘤疫苗还在临床前阶段。没有ADC也没有siRNA，不过看了下2024营收指引还是比较保守 账上现金3.5亿美元，2023年还超预期完成了1.2亿营收 清爽 高效 眼光毒辣 靠谱。 $云顶新耀-B(01952)$

讨论

$仕净科技(SZ301030)$
【招商电新】光伏板块更新（2.21）
1、目前主要企业3月份排产环比在30%+增长，部分企业增速更高一些。 关于印度ALMM政策，近期有反复，但其实对出货影响不大。
2、产业链价格，主材环节稳定，硅料环节只有几家头部公司微利状态，硅片、组件环节普遍不盈利，p...

讨论

近期美国Bio Century协会CEO致信美国参议院国土安全与政府事务委员会主席及主要成员，抨击了相关反华生物安全法案。
主要指出：
1）若以法案的目前形式落地，将对美国生物技术产业造成无法估量的严重危害；
2）将基因测序服务和CDMO混淆，反映出对生物技术市场运行的根本性误解；