戴维斯双击中

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$五年之约(ZH3353332)$
今天根据年报和一季报调整了持仓，再次强化了持仓集中度，聚焦到五只股票，以成长性为主要考量。

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说真的，咱可以试试一周看盘一次。对价值投资来说，没必要看那么勤快，更不应该在乎一时的得失。。。

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$长春高新(SZ000661)$ 多跌一点，我准备入了，不到10的pe还是极具性价比。现在的位置，就可称作“分红底”，因为分红比例已经超过国债收益。

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回复@二郎价投: 存款准备金率在你这里是完全不用考虑的是吧？//@二郎价投:回复@终身持股:派一次特别股息，把净资产降下去，ROE不就轻松保持15%了嘛。其实，有时候ROE也是一个扯淡的数据。$招商银行(SH600036)$

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回复@20年飞李超人模式: 承你吉言//@20年飞李超人模式:回复@戴维斯双击中:蓝海指数一轮跌幅接近80个点很正常，

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回复@20年飞李超人模式: 跌50%这种美事我是不指望了。。。//@20年飞李超人模式:回复@戴维斯双击中:芯片指数跌回19年就直接梭哈

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回复@糖果骑士: 未来一两年光伏产业应该会疯狂开卷，但是最后的赢家我相信是龙头企业，但股价和利润并不严格对应，在竞争结束前应该股价就会提前攀升，所以现在就要入了。//@糖果骑士:回复@戴维斯双击中:亏了更好 心态不错 这两家绝对没有到底呢

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回复@糖果骑士: 亏了更好，继续补仓，已经到分红底了反正//@糖果骑士:回复@戴维斯双击中:两家有什么区别 均衡持仓 亏的更多

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回复@20年飞李超人模式: 芯片我也很喜欢，但是总体估值太高了不容易进//@20年飞李超人模式:回复@戴维斯双击中:新能源光伏行业变成红海。选个股不如直觉梭哈芯片指数

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回复@梅元大吾: 这个所谓的增速是相对通威而言的，因为通威今年大概率是利润下行，所以隆基就算利润不变也算增速快了。至于未来技术如何我觉得没法押宝一家，但是两家应该问题不大//@梅元大吾:回复@戴维斯双击中:你是怎么判断他增速就快？BC突破了？刚买了那么多颗粒，你就应该知道隆基又要开始赌...

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$隆基绿能(SH601012)$ 很难说光伏产业谁会笑到最后，所以通威和隆基我打算均衡持仓。通威的估值更低，但隆基未来两年的增速更快，总体来说各有千秋，计划各持有五年以上，根据财报变化再决定下一步持股计划。

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回复@口吐芬芳的巴菲特: 承你吉言，我也希望到11.5//@口吐芬芳的巴菲特:回复@口吐芬芳的巴菲特:11.5再看看

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$智飞生物(SZ300122)$ 计划将该股作为自己在医药行业的头号重仓股。
其实智飞生物本质上还是一家进口贸易公司，自研药物收入占比很低。但是不要紧，这是一家有既现金流又有销售渠道的公司。通过收购或研发的方式，该司未来很有可能诞生自研的拳头产品。
医药行业是我长期看好的方向，智飞...

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回复@口吐芬芳的巴菲特: 成本23的我，冷的要死//@口吐芬芳的巴菲特:回复@戴维斯双击中:冷暖自知

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回复@口吐芬芳的巴菲特: 让你失望了，我只买了个底仓，就等着未来一年大跌特跌呢//@口吐芬芳的巴菲特:回复@戴维斯双击中:因为套得死死的

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说了这么多，本质错误还是错判估值。 任何股票，估值唯一的底是分红底，当分红率达到存款利率级别的时候，股票就没有再次大幅下跌的可能了，因为那时候的任何大幅下跌都会吸引到包括社保基金在内的大量机构。

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回复@胡锡进: 割肉并尝试波段，或许就是老胡走向韭菜之路的开始。理论上一只你不想拿十年的股票是不值得买的，而老胡居然能在半年内就对一整个行业失去信心，不得不说还是太心急了。//@胡锡进:回复@汤诗语:我卖了两只股票，是赚了10%以上的。我也对一只跌得很重的彻底割肉了，因为我对那个行业的股...

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$通威股份(SH600438)$ 这支股票不出意外的话，会成为我的长期持有股，毕竟市盈低且行业前景广阔。短期内存在产能过剩是好事，毕竟龙头企业是不怕什么竞争的。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $五年之约(ZH3353332)$ 的仓位，将医药这一行业的持仓比例增加到了30%，该行业的前景和增长性让我比较有信心，之后本组合也将不再包括市值100亿以下的股票。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $五年之约(ZH3353332)$ 的仓位，在年报集中发布前做了部分微调，以期赶上年报行情。