作者｜王思雪 编辑｜曹杰军
数据来源｜iFinD
日前，陆金所、$奇富科技-S(03660)$ 奇富科技、$乐信(LX)$ 乐信、信也科技、$小赢科技(XYF)$ 小赢科技、嘉银金科、维信金科及简普科技，8家上市金融科技公司交出了2022年的“成绩单”。
从业绩水平上来看，陆金所营收利润高居第一，其中总收入超500亿元一骑绝尘；嘉银金科业绩增长增幅最大，同比增长83.7%；乐信科技、维信金科业绩下滑较为明显。
从放贷规模来看，陆金所、奇富科技稳居第一梯队，乐信科技尽管总收入下滑，但促贷规模超2000亿元，排名领先。据公开数据测算，8家上市金融公司的总贷款规模约为1.5万亿元。
从M3+逾期率来看，信也科技的逾期率最低，仅为1.41%；陆金所逾期率增幅最小，但高居第一，达到2.6%。
财务数据三大梯队分化明显
根据各公司披露的2022年财报，8家上市金融科技公司业绩情况各有涨跌，其中五家公司总收入下滑，六家公司净利润同比未有增长。
从总收入来看，8家上市金融科技公司呈现三个梯队。
第一梯队为陆金所、奇富科技，背靠平安和360两大股东，总收入超百亿；第二梯队为信也科技和乐信科技，总收入在百亿上下；第三梯队为嘉银科技、小嬴科技、维信金科，总收入在30亿左右。
另外，简普科技尽管收入一般，但2022年的业绩都保持了正向增长。
从净利润来看，虽然陆金所和奇富科技业绩同比均有大幅下滑，但绝对值仍然高于其他公司，为87.75亿元和40.1亿元。
作为曾经的P2P业界大佬，陆金所直到2019年才宣布退出互金业务。2020年，平安消费金融获批，陆金所也获得了合法经营个人借贷业务的资格。同年，陆金所也终于实现了上市梦。
2023年2月，360数科品牌更名为奇富科技。尽管奇富科技营收利润均在下滑，但同期，360集团在2022年营收为95.2亿元，较上年同期的108.86亿元下降12.54%，奇富科技业绩仍好于母公司。
2022年，净利润下滑最大的均是乐信科技。实现净利润8.2亿元，同比减少64.9%；维信金科实现净利润5.3亿元，同比减少54.8%；第三名是陆金所控股，2022年实现净利润87.75亿元，同比减少47.5%。
小赢科技、信也科技净利润表现相对稳健，同比仅下滑1.6%、8.6%。
在其他公司都在“瘦身”的同时，嘉银金科营收同比增长达83.70%，净利润更是大幅度增长149.88%。
持续推升促贷规模
在放贷规模上看，大部分公司继续保持增长态势，但第一梯队的陆金所并未实现增长。
截至2022年底，陆金所促成贷款余额5765亿元，较去年同期下滑12.8%。另一方面，其累计借款人数量增长至约1900万人，较上年同期增长12.9%。
同期，这家行业头部公司的信用减值损失为166亿元，同比增长152%，主要原因系信贷指标的恶化以及信贷风险敞口增加。
陆金所外，截至2022年底，第一梯队的奇富科技贷款余额为1634.65亿元，同比增幅约为15.1%；年内促成贷款额约4124亿元，同比增长约15.5%。
除第一梯队外，位于第二梯队的乐信贷款余额同期约为996亿元，同比增幅15.9%。第三梯队是小赢科技、嘉银金科、维信金科，放款量级在500亿-1000亿之间。其中，嘉银金科的放贷规模同比增长超过150%，一举赶超了维信金科。
为了拓展业务提升业绩，多家金融科技公司如信也科技、嘉银金科、维信金科等纷纷布局海外市场，并取得了一定的成绩。
信也科技的2022年的财报显示，其海外现金贷的在贷余额为8亿元，同比增长166.7%。其在印尼业务中，由当地金融机构融资的交易额占比已从去年同期的10%上升至2022年第四季度的63%。
目前，在印尼现金贷产品的放贷规模上，信也科技已居行业第二，是国内助贷企业出海的头部玩家之一。
90天+逾期率有所抬升
逾期率方面，从各家均披露的M3+逾期率来看，整体出现一定的上升趋势。
其中，信也科技的逾期率为1.41%，处于最低水平，乐信、360数科等均超过2%相对较高。
作为行业头部，陆金所的逾期率值得重点关注。财报销售，其促成贷款总额的30天以上逾期率为4.6%，较2021年增长2.4个百分点，较2020年增长2.6个百分点；90天以上逾期率为2.6%，同比增加1.4个百分点。
此外，同期乐信30天以上逾期率达4.62%，较三季度微增0.01个百分点；90天以上逾期率达2.53%，但比上年同期增加0.61个百分点。
面对逾期率的上升，不难推测，未来大部分金融科技公司展业将更加谨慎，“降速提质”、提升复借率将成为经营重点。
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来源：机构派（ID：jgpai666）