Star_Bucks

城商行真强啊，房地产、银行，券商要是给点力，3300点都挡不住。。。$苏农银行(SH603323)$ $江阴银行(SZ002807)$ $常熟银行(SH601128)$

从板块来说，有色贵金属和高股息都是外因推动而非内因，一个是价格，一个是经济，前者侧重于供给，后者侧重于需求，这些都是存在很大变数的，前者的变数就不说了，极其复杂，大宗价格如果能让炒股的看明白那么做期货的别玩了，后者的变数在于政策转向，这个已经有点变化了，所以，一旦外部逻辑变化...

整个半导体还是得看北方华创脸色，由于指数反弹高位，TMT成了价格洼地了，但现在资金有限，很多在地产博弈后续政策，因为资金觉得目前政策改变不了现状，所以还是有继续赌政策的空间，感觉地产吸的不一定是科技板块了，因为持仓比例来说，TMT已经降到很低位置，反倒是顺周期内部大宗有色高股息消费...

已经不知道国产设备能不能受益了。。。

房地产还是相当具有延续性的，虽然板块一开盘就分化，但分化后走强的基本上要形成合力了，TMT继续承压，但信创似乎有消息所以早盘还比较能抗，但意义不大，信创已经没有信仰了，而且题材太老了全是套牢盘。。。

回复@九九九爱学习: A股经常走极端，尤其是存量博弈阶段。。。//@九九九爱学习:回复@Star_Bucks:应该反过来吧？吸血没崩，不影响了，说明干净稳定了

回复@投资的初心: 比较明牌的预期然后配合这种股票走势，即使落地感觉也没多少空间，预期差不够了。。。//@投资的初心:[该内容已被作者删除]

回复@投资的初心: 有个疑问，为什么两存扩产的明牌市场一直都不是很认可？是觉得国产设备受益程度不够还是扩产力度不够？//@投资的初心:[该内容已被作者删除]

明天看房地产吸血效应如何，如果吸崩科技那么科技的筹码也基本要出清了，本身今年以来核心趋势就是减电子加顺周期，这已经持续有一段时间了，感觉房地产的爆发给了这个趋势一个主升浪。。。

无论看空看多，周一房地产要放巨量了，本身周五上午是分歧然后中午消息后下午转一致，周一可能基于3000亿的规模可能再次出现分歧，不过已经涨出人气，基本大家已经愿意去买了，只要有交易机会，基本面的事情都是正说反说都有理，那么最后都是谁赚钱谁有理。。。

看好房地产反弹的人大有人在，在2年前就有很多，只不过被一次又一次的“定力十足”给击溃了，当市场逐渐行成新的一致预期时，这种“定力”反而有点被打破了，外媒经常用“swing”这个词来形容TOP决策，外媒肯定是偏的，但似乎一直以来这种定力只会带来极度的压力从而带来更为剧烈的改变，现在那四...

有个疑问想请教下，如果说拉到产线验证就需要很长时间，那么即使同行竞争激烈，但只要是最先适配产线的是不是还是具有先发优势，这个优势能不能滚雪球确保工资未来竞争地位？大家很担心沉积内卷，但验证进度和供应能力还是有先后差距的吧？

其实不只是芯原股份，云天励飞、云从科技、海天瑞声这类AI的也不好确定合理估值，亏损肯定不能看PE，而且商业模式也不适合现阶段看PE，但貌似连PS也没人看，PEPBPS都不看，那么这只剩下筹码题材博弈了。。。

半导体设备板块最大的特点是市值大，但成交小，边际定价太强，当时微导纳米推出个沉积设备拓荆股价暴跌，预期的波动是真的大。。。

回复@村龙不到200不改名: 看环比//@村龙不到200不改名:回复@Star_Bucks:问题华虹二季度指引毛利率也不及smic啊

这个不能纠结基本面和效果，重点是大家都没仓位，以及预期充满想象空间，市场预期和政策实际可能有落差，但政策只要没出完这个故事就能继续讲，所以还是先信卖给后信，不信的人也可以买，纯粹看图就可以了。。。

回复@新昵称9460205058: 出业绩那天也是涨的，复苏逻辑本身认可的人就不多，今天大涨其实超预期了，弱复苏+内卷成熟制程，很多人不买的。。。//@新昵称9460205058:回复@Star_Bucks:但这不应该出业绩那天涨么。。怎么到现在发酵

回复@长寂不落: Q2指引比较好，虽然很成熟制程很卷，但还是受益周期复苏，相较于SMIC利润端压力没那么大。。。//@长寂不落:回复@Star_Bucks:为什么华虹这么强？是筹码更干净吗 [吐血]

房地产太强了，华虹半导体这大涨完全没人关注了。。。$华虹半导体(01347)$

感觉这尾盘北上资金在疯狂加仓。。。