武笑笑

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东77好强啊，总决赛预测：独行侠VS凯尔特人$NBA

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作为百傲化学的潜在股东，对公司想投资半导体设备行业我是反对的，合作公司苏州芯慧联提供半导体湿法清洗剥离刻蚀、晶圆键合(Wafer Bonding)、晶圆分选(Wafer Sorter)、晶圆前端模块设备(EFEM)、机器人(Robot)等，并没有什么优势，也不是多好的业务，和异噻唑啉酮杀菌剂的稳定格局和稳定现金流不可...

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我刚刚调整了雪球组合 $天地不仁(ZH1214220)$ 的仓位。

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今年4月是过去150年同月温度最高，利好空调$美的集团(SZ000333)$ $海尔智家(SH600690)$ $海信家电(SZ000921)$

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一边是上市白酒企业的预收款在2021-2022见顶，库存在高位；另一边，白酒行业产能在2025集中爆发，几大产区都有十四五规划，尤其是酱香格外拥挤，既有酱香龙头大扩产，又有多家浓转酱，2025规划产能翻倍，茅台增加20万吨！现在真不是买白酒的时机。$水井坊(SH600779)$ $洋河股份(SZ002304)$ $贵州茅...

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2023年贵州茅台研发投入共6.2亿，利润表里研发费用只算1.57亿，而在研发投入表里费用化研发投入是4.77亿，why? 另外，这么点研发投入居然还要资本化四分之一，抠搜。$贵州茅台(SH600519)$

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最近锰硅涨疯了！！！4月底，占全球17%的澳洲锰矿生产商（South32）受热带气旋影响生产和运输，公司预计2025Q1才能恢复；中信预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，而我国锰矿90%靠进口。$广汇能源(SH600256)$ $西部黄金(SH601069)$

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宁德时代的滑板底盘马上今年就要量产了，如汇川技术等做电机电控电源的公司更难了，宁王电池+电机+电控+电源，四电合一，汽车厂商把精力用在上车身的智能座舱、自动驾驶等领域。
智能底盘是将动力电池和底盘高度集成，合并成标准化的电动底盘。一体化智能底盘成为标准化、平台化部件后，多个车...

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最近几年史上最大规模的地产供给收缩，会导致未来房价上涨——有道理呀。$万科A(SZ000002)$ $新城控股(SH601155)$

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汇川技术，一个好公司，但在一个很难的行业。几乎所在的所有领域格局都很分散，还是群雄争霸，而且个性化定制化的特点决定未来也很难有寡头。 1、通用工业部门的对手主要是德日美百年大厂，安川、三菱、松下、西门子、ABB、施耐德、发那科、爱普生等。 2、新能源电机电控电源的对手：弗迪（比亚迪...

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5根白菜苔居然10元大洋，这当下到底是通胀还是通缩？$涪陵榨菜(SZ002507)$

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今天排除了跟踪多年的我武生物、健帆生物、欧普康视，情况正在起变化，他叁都在变差。$我武生物(SZ300357)$ $健帆生物(SZ300529)$ $欧普康视(SZ300595)$

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我刚刚调整了雪球组合 $天地不仁(ZH1214220)$ 的仓位。

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海尔官网和年报的感觉是总是把一些简单的东西用复杂的名词包装起来，让人看不懂，如净水器要说成“家庭用水解决方案（水联网）”、空调要说成“空气解决方案（空气网）”，洗衣机要说成“家庭衣物洗护方案”，冰箱厨电要说成“家庭美食保鲜烹饪解决方案”，这样好吗？这样很不好，因为这是种错误的...

美的——优秀依然，增长困境

$美的集团(SZ000333)$ $格力电器(SZ000651)$ $海尔智家(SH600690)$
美的管理层与制度很好，但主营空调行业快见顶了，洗衣机、冰箱也接近饱和，To B的智能建筑、新能源和机器人不仅体量还小（占总收入20%），而且2023年增速几乎停滞，美的格力都面临第二增长曲线的难题，相比格力的胡乱多元化...

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我刚刚调整了雪球组合 $天地不仁(ZH1214220)$ 的仓位。