对比特斯拉在上海建造超级工厂，特斯拉国产是国内新能源汽车的爆发点，此后各个汽车品牌的新能源汽车的销量都大幅度上涨，新能源汽车开始快速更新换代，涌现出了很多十倍股。
无人驾驶现状和特斯拉国产前的现状很相似。当时国内的新能源汽车已经发展很多年，有比亚迪这种已经造了很多年的电动车品牌，也有蔚来、理想等新势力的汽车品牌。现在的无人驾驶，有百度这样已经布局快10年的公司，也有华为、小鹏等近两年在无人驾驶爆发的企业。
当时，新能源汽车的渗透率还很低，很多人都在观望，赶潮流的早就已经买了进口的特斯拉。目前，无人驾驶更准确的说智能驾驶，渗透率也很低，除了几个新势力品牌主打的L3级别的智能驾驶，其他中高端汽车主要都还是辅助驾驶，大部分功能都只是主动刹车、车道维持、自动巡航、自动泊车等功能，并不能真正的做到点到点的智能驾驶。
当时特斯拉的造车技术的核心是控制成本，一体化压铸、电池管理等等的技术，为后来国内新能源汽车爆发式发展，提供了技术线路。现在最新的FSD v12版本用的是端到端的人工智能模型，相比与国内的堆代码，也提供了技术路线。同时纯视觉的路线绝对比视觉加各种雷达的路线更有发展空间；未来在机器人等领域都可以将纯视觉应用进去。这里不得不赞叹马斯克在各领域的路线布局上的前瞻性，无人驾驶的视觉系统，未来可以应用在擎天柱的机器人系统中，多年以前我也想不通为什么他要走纯视觉路线，明明有这么多弊端，到前两年才意识到这点。
无人驾驶，毫无疑问是未来的方向，可以明显提高社会生产力水平，加快生产资料流动效率，是大势所趋，也是政策的方向。在政策上，不会有利空，各个企业也必然是加速发展，加大投入。唯一的利空，是出现事故，尤其是大事故，这个是不可避免的，就像新能源车自燃一样，这都无法阻止行业的发展。
至于FSD被很多人说，不如遥遥领先，价格太贵什么的，这种说法就很片面。不如遥遥领先？有拿V12版本来做过对比么，作为一家拥有全世界最多测试里程的头部公司，再怎么也不会比入局三四年的企业差，是遥遥领先的企业规模比特斯拉大还是说遥遥领先的人更加聪明？假使两家公司同等水平，正常的话也需要同等时间才能追赶，弯道超车那是骗小孩的，那是要一开始就跟着前车才能弯道超车，人家都开出去好几公里了，你再出发还能弯道超车么？笔者目前对比国外的v12版本的直播测试上来说，v12版本秒杀目前所有的无人驾驶。价格上来说，不可否认确实有点贵，这里就要看后面fsd的进化速度，如果能迭代到和普通司机差不多的水平，那这个价格就有吸引力了。开网约车，一年可以赚7、8万，那我用fsd去开，第一年回本，之后不就是躺着净赚。所以说价格不是问题，就像当初的进口特斯拉，这么贵，照样有人买。
综合来说，fsd已经接近新手司机的水平，一旦入华，将加速国内企业在无人驾驶上的竞争，同时也能推广无人驾驶，让更多消费者了解、接受和使用，就像电动车爆发一样，就在三四年的时间内，快速的渗透汽车市场。
至于有哪些公司受益，应该大部分行业内的公司都能受益，无论是雷达、摄像、软件，多种技术线路还是会存在，最受伤的应该就是司机和更不上变化的汽车生产商。
从题材炒作上来说，现在是题材的初期，市场认为这还是和之前炒无人驾驶那样，稍微炒炒就结束了。题材的人气还很差，后面需要龙头来带动市场人气，同时也需要fsd的事件来支撑题材的炒作。交易策略上，以情绪扩散为主，有龙头持续走强，做后排的标的；以事件驱动为辅，等有fsd的事件出来，可以当天做无人驾驶的高活跃标的。中长期目前还不好布局，除非真的拿得住。