看见股道

【周期量化】巨化股份控股飞源化工，400亿市值被低估！

$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$
【周期量化】制冷剂周期，十年轮回，未来已来！
【周期量化】制冷剂配额方案征求意见稿核心观点解读！
【周期量化】制冷剂配额已核发，配额集中度略高于预期！
巨化股份收购飞源化工部分老股东持有标的公司5,46...

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回复@见贤思齐008: 你这数据有问题的，全球是25到28万吨，我国就是23万吨左右了，新乡化纤9加1，吉林化纤8加1，其他两个企业大概5万吨。基本垄断了//@见贤思齐008:回复@看见股道:据统计，粘胶长丝全球总产能经为25-28万吨之间，其中我国产能约20万吨左右，行业内生产企业主要有吉林化纤、新乡化纤...

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回复@见贤思齐008: 粘胶短纤行业因为环保问题已经被严格限制新增产能，而存量产能的检修、搬迁等使得实际供给或打折扣，粘胶短纤行业的月度开工率或将继续走高，产业链维持高景气。
对比粘胶长丝，长丝的产能更小，行业集中度更高，所以目前长丝的竞争格局比短纤的高。//@见贤思齐008:回复@看...

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回复@见贤思齐008: 粘胶短纤逻辑不如粘胶长丝，这个你可以研究一下。
短纤我也研究过的，对比了一下，觉得差了点意思。//@见贤思齐008:回复@看见股道:您对其他化工行业研究很深入，所以很早就关注您了。粘胶短纤主要跟纺织行业景气度相关，与棉花价格比较密切。2023年涤纶长丝行业复苏迹象很明...

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回复@见贤思齐008: 我做研究不限于行业，只在乎当前时间节点行业景气度。由于时间精力原因，今年目前仅仅分享了制冷剂、金、铜、锑、涤纶长丝的逻辑，其他行业，目前没时间来写而已。
投资不管黑猫白猫，只要能抓住老鼠就是好猫。
万物皆周期//@见贤思齐008:回复@看见股道:您对其他化工行...

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传统业余大概10亿利润，这部分差不多100亿市值，全年可能40亿利润左右

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回复@反叛的中二: 理论上今年每次调整都是买入时机，一切看各自决定而已//@反叛的中二:回复@看见股道:那个价位可以加仓呢

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回复@二把刀行天下: 每天看着你开心//@二把刀行天下:回复@看见股道:讲讲开心一下

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回复@见贤思齐008: 是的，粘胶分长丝和短纤，目前短纤不行。 纯碱也就是稍微好一点，谈不上景气，其他业务目前都不好，所以目前三友我并没有进入研究阶段//@见贤思齐008:回复@看见股道:三友化工主营粘胶、纯碱占总营收的77%，有机硅和PV占比很小。

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巨化股份股东大会纪要
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $东岳集团(00189)$
董事长总经理都出席，会议流程完备，体现严谨的企业风貌。
投票后公司还安排了参观，参观完后，刘董秘耐心回答股东问题，一直到下午快六点才结束。
以下做点记录，不是很全。
1、公司在25...

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回复@等我上车再开: 三友化工做的是粘胶短纤，这玩意目前没什么看头吧。 同时有机硅、PVC景气下行周期中//@等我上车再开:回复@看见股道:老大怎么看三友？赐教

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回复@睡得早也长熊猫眼: 巨化125合计6.42万吨，占比38.74 三美1253.45万吨,占比19.01 对于三美来说占比最高的是134//@睡得早也长熊猫眼:回复@看见股道:R125对于三美来说是大品种

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回复@已路人: 矿产金，和金的产量，这是一个概念？ 你还是你！//@已路人:回复@看见股道:多少？85万吨金？还得是你

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回复@睡得早也长熊猫眼: 多天前价格就松动了，不存在提前不提前的，大家都知道而已。只是不是每次涨跌，都跟价格相关。 否则价格不涨不跌的时候，股票价格怎么办？//@睡得早也长熊猫眼:回复@TwilightQQ:我觉得肯定有资金提前知道了消息，不过早就有传闻125卖不完了

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回复@柯队长: 巨化股份并不直接出售R125单质的，对于一个大周期来说，尤其是不同品种竞争格局不一样，中间存在部分产品价格波动，正常的。 记住，这毕竟是配额元年而已！//@柯队长:回复@看见股道:125一般跟32一起配410出售，只有125的厂家报价低

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回复@长风破浪2200: 纯碱、玻纤，这类行业，龙头天然成本优势太明显了。涤纶长丝行业相对来说成本优势没有那么大，但是行业集中度确实已经非常高了，存在不一样的地方，但是底层逻辑差不多。
不是卷不动了，而是龙头自律，不再乱搞，要向市场要利润了//@长风破浪2200:回复@路飞333:停止内卷，...

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回复@反叛的中二: 一切看个人信仰而已//@反叛的中二:回复@看见股道:那个价位可以加仓呢

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回复@二把刀行天下: 不开心，天天看着你赚钱，我亏钱，不知道哪里开心的起来？//@二把刀行天下:回复@看见股道:讲讲开心一下

【周期量化】白银刷新10年新高！弹性尽显！

交易是一个道术结合的过程，交易更是一场修行，技术和修为缺一不可！价值有界，成长有轨，周期有道，题材无边！股道，顺势而为，道术结合，仓位管理，价值投资，知行合一！高成长、低估值、好买点，悟对道、用对术，这个世界终有一天属于我们！
2024-03-06【周期量化】沪金价格创新高+铜基本面...

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $东岳集团(00189)$
今天R32东岳报价37000，制冷剂调整一下，又有什么好说的呢？

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$巨化股份(SH600160)$
$三美股份(SH603379)$
今天制冷剂R125价格出现下跌，其实是大厂和小厂报价出现差异，而这个差异实际上前两天早就出现了的，R125本身不是核心大品种，加上本身价格一直偏高，不算什么事。
制冷剂的核心还是看R32 R134 其次才是R125，加上明年看R22
广东乳源东...