奇怪了，刚发布大化工研究报告后，今天大化工开盘暴涨，不论看好的还是不看好的都是一飞冲天，而且不开好的中游涨停好几个；哎人算不如天算；
然后呢，通过写大化工机会报告的过程中，感觉金石不错，想仔细琢磨琢磨呢，得，收盘说是有事故，要停产一个矿山；
股市就是这么奇妙。当然对我而言，事故也许是机会，有低吸的机会啊；事故不影响长期基本面；出差了，有点失眠，写完了才能去睡觉；
我喜欢用数据来分析本质；金石从结论而言，可能是我几年前挖的一个牛股石英股份一样；只可惜当年25买入一直到16，后来石英到了30~40，我收货满意下车了，后来涨到了100多，那就是一个不太愿意提起的故事了。我是不乐意提起的石英，因为看走了一个大眼，但是金石有类似石英的特征性，就是垄断；但是不如石英那么垄断；
表1：资源地位
中国对萤石需求很大，当时高品质矿不多；金石拥有绝对性半垄断资源优势；这个是一个类似石英的地方；
表2：业务盈利能力
2023年度，金石对业务板块的划分做了修改，但是本质没变化，导致了一些主要数据的统计口径发生了一定变化；但是不影响基本面；从数据来看，金石几个核心业务：萤石是一门非常好的生意，毛利很高；NICE！
HAF是未来一个增长点，毛利低，但是体量大，未来毛利是否会提高？如果能提高会产生量价齐升的效果，对于业绩贡献有非常大的潜力；但是需要观察；
没想到锂矿是一个隐藏的超级暴利业务啊，堪比盐湖提锂啊，主要原料是垃圾尾矿，成本极低，因此毛利非常高；如果按照2024规划的7~9万吨，金石可挣不少，这个是一个不容易被重视的小金矿！
表3：产量体现了成长性
从产品产量来看，量上，金石体现出了成长性；这个产品不愁卖，因此量的增长也不会导致供求结构被破坏；而且有新的业务加入，主要是包头项目，一个参股公司，包头金石的低品位萤石制备酸级萤石精粉（核心技术优势和竞争力因素），然后制备50多万的萤石粉，卖给自己的项目，控股子公司做HAF，年设计产能30W吨，然后还转手卖酸级萤石粉；HAF客户就是那些耳熟能详的制冷剂企业了；
这个是用低品位制备酸级萤石+产业链延伸制备HAF是具备核心竞争力的协同产业链，非常有价值；
此外，利用技术核心，从锂云母尾矿提取锂矿，而且毛利贼高，堪比盐湖提锂，也是非常的闪光点；
如果能够保持，我感觉，自我感觉，无数据证据，这个牛逼程度有点不亚于石英啊；
表4: 价格走势和成本情况
因业务架构调整，导致年报拔不出数据了。看看以前吧；
我一直说，困境反转有一个模式，就是量升价平。从目前来看，萤石产品在相对高位狭窄范围震荡，量有一定幅度增加；这样会对金石的发展产生良性促进；
有量升，有价保障的金石，未来看起来，真的很美好；
本来准备慢慢写，巧了出差过程中失眠，就简单的写写，不深挖的写了；如果有帮助，就不亏我深夜看那么多报告找数据看趋势了
期望，金石成妖，最好妖成TMA那样；
写在事故之后，纯属时间巧合，如果有按摩作用，一举两得啦