转：——一台GB200机柜里可能需要5000根铜缆，目前英伟达用的高速铜缆和背板连接器，几乎全部是安费诺独供，这是一家美国公司；
——市场预计立讯精密后续有望拿到一定的份额，可能有5%或者更多，目前尚是未知数；
——此前市场上涌现出来的新亚电子给安费诺供铜缆，鼎通科技给安费诺供连接器，实际上供应的都不是用于英伟达服务器的，供英伟达的铜缆和连接器都是安费诺自己做的；
——沃尔核材旗下的子公司乐庭智联（沃尔持股90%），同样给安费诺供线缆，也不是用于英伟达服务器，主要是航空航天方面，但乐庭在国内线缆水平最高，将来安费诺拿到大单忙不过来，最有可能外包给乐庭；
——唯一在产业链上的是博威合金，安费诺向博威采购做铜缆用的铜材。
目前市场对铜缆板块的了解大概就是这样，大部分暴涨的标的都是蹭概念而且只蹭了一点点边，真的等到明年新服务器发布，A股又有几家企业能真正受益，有多大程度受益，这其中有着巨大的不确定性