大家知道，今年我逐渐开始布局医药和券商。对于券商来说，我从来都认为他是一个博弈品，只是目前券商估值处于低点，并且大市极有可能迎来一波上涨，而大市的上涨最受益的，非券商莫属。成交量的增加带来佣金收入的增加，融资增加带来息差的收入，整个股市的上涨推升自营盘的收益，可以说，当股市处于牛市时，券商一定会迎来戴维斯双击。但即便如此，券商依然不是一个长期的价值投资品种，虽然我目前重仓持有券商，但我也依然不看好他的未来，更谈不到什么星辰大海。
但是，医药股则完全不同。目前的医药股，处于集采和医疗反腐所造成的估值黄金坑，这几乎是一个千载难逢的布局好机会。人口的老龄化必然导致医疗支出的上涨，这种变化是以年记的缓慢的，所以不要试图利用短期的数据去解释长期的趋势。我目前持有凯莱英，乐普医疗和华兰生物。与很多的投资人不同，我目前特别希望整个医药类股票，甚至就是我这三只股票下跌，那样我就有动力去增加对他们的持仓。
其实目前还有一类品种，我认为是布局的好时机，就是消费中的必选消费。我们头几年在投资消费品时，几乎都是所谓的可选消费，讲的故事都是消费升级。但我们今天应该更关注必选消费，甚至我们应该对消费降级有充分的重视。与以前热衷于买白酒不同，我们可能更应该关注的是纺织服装，小家电，日化品，交通出行，餐饮等等，当然这种布局也是长线的。但是在买这一类股票的时候，一定要避开当年被炒高的以白酒为代表的高端消费品，但有的时候他们其实是很难区分的。