（先开一个头，明后天补充内容）
前两天尝试着认真写了篇长文，将自己的投资体系及投资理解，整理成一个不大成型的投资检查清单。今天，开始与球友们分享自己的选股历程与体会。（其中会涉及个股，仅仅作为讨论举例，不作为推荐或投资建议。）
可能是被其它球友的讨论或者长文到了节奏，这几天，花了不少时间跟看$中国巨石(SH600176)$ 的基础材料，典型的周期性质的公司，主要与房地产、交通运输行业强相关，下游的两个最主要行业，都是最有名的强周期行业之一，分散精力去跟进阅读的原因，就是有两个，一是它已经是全世界玻璃纤维行业的龙头了，二是它的股票价格感觉还算比较低了，在周期的下降阶段，觉得PE到11倍左右，已经是不高了。但是，即便是世界第一，它毛利率那么低，按照一种说法是“苦逼”的行业，再者，中国的房地产、交通运输行业的黄金增长周期可能已经过去，下次高峰期还不知要到猴年马月了，那么，中国巨石的增长空间在哪里？即便是未来三五年能够将PE回升到20倍，或者，净利润能够回升到前两年的高点，又能带来多少的股价想象空间呢？
还关注了一个$派能科技(SH688063)$ ,吸引眼球的是股价如果能回到点，能涨5倍。可是，翻看一些段子、讨论、文章，从公司的销售市场地位、盈利能力等方面看，5倍的梦有点大。而且，它所谓的市场都在海外为主，之前高点的时候，收入与利润的可信度，就要再做深入的验证，去跟进它，还不如多投入时间研究$亿纬锂能(SZ300014)$ ,在锂电池领域，消费类电池市场原本有较大优势，后来进入动力电池还算赶上了末班车，当然，动作其实是有点迟缓了，等到2023年产能上来时，整个锂电行业产能已经严重过剩，价格已经打得非常低了，它作为后进入者，只能牺牲毛利率来进攻】抢占市场份额，它比宁王的毛利率可不止少一点半点的，好在它在消费电子中的毛利能够弥补一下。或者关注光伏行业几个卖茶水、铲子的公司，比如石英股份、欧晶科技、高测股份、美畅股份、晶盛机电，他们分别在光伏上游耗材、设备或者服务上具备明显的龙头优势地位。
看来，前面列检查清单的办法，确实是一个正确而有效的投资控制策略，我就对比者，很明显有好烟的情况下，为何要去迷恋地上的烟头呢？当然，光伏那些卖铲子的公司，这些香烟是否有毒，海洋奥仔细检验。股神的建议，能选少数几家公司的时候，比如5家公司，就没有必要去买入第6家，作为个人投资者，本来手中没有多少子弹，过度分散没有任何必要性。
原本还想着，将那几个推中国巨石、派能科技的唱多推荐帖子链接给搞过来，现在写到这里，我觉得根本没有必要了，有限的时间和精力，要聚焦再聚焦，到各个行业的龙头中去找机会，先之一学习了解，如果无法看懂那个行业、无法了姐那个公司，那就得放弃，不能自欺欺人，好像是莎士比亚说：“牢牢地终于自己，别人就不能欺骗你了。”
到新能源行业中去看看，能否把握一个两个机会。现在新能源锂电池、光伏电池、逆变器，包括前面提到的石英砂、金刚线等，在技术上似乎逐步趋于成熟，渐渐地将进入相对稳定阶段，如果真实像家电那样技术基本成熟起来，已经确立龙头地位的行业领袖是比较难撼动的。宁王、隆基、通威、阳光电源等等，股票价格也跌了不少的，而且，作为行业，天花板还很远，他们的财务指标好像也都还比较好，希望读到我这篇文章的球友，帮忙知道讨论，看是馅饼还是陷阱。谢谢！
宁德时代在锂电池的地位，犹如海康在视频监控，隆基在光伏组件和硅片的地位，犹如格力在空调，通威雄踞硅料、光伏电池片多年世界第一，（但是通威是做水产饲料出生的，别人是否也能轻易进入并取而代之呢？）阳光电源，我就看它能与华为对抗竞争，尽管它在国内市场干不过华为，但是把握华为受限的机会，在海外牢牢占据着第一市场份额，把产品卖到90多个国家与地区，这种国际市场的销售渠道，可不是三、两年能够搭建起来的，这是它的护城河，可是，为什么阳光电源的库存会那么高呢？
家电行业市场格局相当稳定，那么，美的、格力、海信，那个最值得持有？小熊、九阳那些，就把它们视作地上的烟头吧。
欢迎批评指正。后面再做修订完善。