步云吞

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回复@我自岿然不动2023: 银行借款，外债为主。利率高企的环境下，外债的利率会更高。房地产的子公司是独立核算，不妨碍总公司负债黑洞。当年做空机构有个说法“借钱分红”，证据不足不了了之。大存大贷不是一个半年报，而是一个趋势行进，每个财报都在增加借款。//@我自岿然不动2023:$敏华控股(019...

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稽查总队，业务素质和政治素质都要过硬，毕竟能上市的，背景都是超强的。最怕队伍拉不起来，打不了硬仗。

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美国智能床上市公司SNBR，三季报业绩后，股价两天跌掉40%。其杠杆率奇高，业绩拉胯。麒盛偷笑？这两家各占美国智能床架的三分之一左右。

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回复@她胖二舅: 外延性收购，或者内生性成长，黑猫白猫，都可能成为好猫。茶馆江湖，欢乐开怀，。//@她胖二舅:回复@步云吞:受教了。我也就是单纯YY一下

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顾家拿了LAZBOY的国内品牌授权，也没干的过敏华控股的芝华仕。顾家当年收购了好几个沙发国际品牌，顾老板坦言错了。并购是把双刃剑，企业融合是个高难度活。顾家最近转让控股权，和当年的大肆收购脱不了干系。

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我很早就关注麒盛。这公司在国内的销售，差强人意。唐总太保守了。给美国客户打工，顶多存量，有限增长。国内一个大金矿，增量无限。闻着香，他却吃不到肉（最直接的财报利润）。他只要敢把定价降到和国外一样，早就满产满销了。单看万元定价这一项，市占率指标能上的去？发挥自身制造规模优势，没...

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中国的房地产，工具箱里一堆政策，手里稍微松一把，惠誉的预期就要变化。预期没有变化快。

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$迈拓股份(SZ301006)$ 超声水表，北方重渠道，南方重技术。汇中，天罡是同业，国内实际还有不少同业。 迈拓在技术上，并没有突出优势。他的优点，先发优势！未来年均5000到6000万水表，市场不小。便宜的机械表，智能机械表，智能超声波水表，依然共存。

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军工业绩不差，增速行业前五；后疫情时代，有战争风险，有备无患。这应该不是短线。

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$麒盛科技(SH603610)$ 墙内开花墙外香，养在深闺无人识。

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$鸿远电子(SH603267)$ 今年的年开盘价51.97元。

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$中直股份(SH600038)$ 一个正在上量新品的直升机企业，市值和一个汽车企业差不多。整个军工行业不如一瓶酒。市场就是这么好笑，却真实发生。

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产业链选三个代表，上游三安，中游国星，下游利亚德，股价哪一个强的？五十步和百步。最大的风险，就是行业不景气，拖累中游。国星还算中游不错的，都被拖下水了。

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$国星光电(SZ002449)$个人观点。1.国星没有雷的概率大。最差预期0增长，股价也提前下跌中，预期释放。此外受到资金取舍，投资者行业偏好。类似跌幅，历史雷同。2. 11.5元以下，按PEG0.7来算，不贵。3.处于行业周期底部，细分行业景气，新产品引导新需求。4.大盘不稳，需要考虑叠加系统风险。

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装备公司原注册资本10亿，现增加注册资本10亿。公告已经预示了未来产能。模糊的正确，胜过精准的错误。

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$东珠生态(SH603359)$ 九章伏于藏，碎步三回眸。

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$科森科技(SH603626)$ 如果中报不及预期，为什么不破位呢？如果小非再低也要跑路，为什么不破位呢？