遇见夕阳

玻璃基板

$沃格光电(SH603773)$
事件：大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。
大摩：GB200 供应链更新
大摩的最新研报中提到了GB200将带来两个增量环节：
1） 半导体测试：GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求...

铜缆高速连接

$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$
上涨背景：
英伟达GB200采用NVLink全互联技术，铜缆方案或成为未来趋势，高速背板线缆应用方案解决PCB板的传输损耗问题,国产高速背板近年迅速成长,传输速率将成为国内高速背板供应商竞争焦点。
英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。GB200...

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老师，报名。985毕业🧑🎓，研究能力还行。

自动驾驶之特拉斯FSD解析

与激光雷达对应的，特斯拉不用高精地图，不用激光雷达的纯视觉自驾方案FSD，发展迅猛，累积训练里程已经突破10亿英里。今天来聊聊特斯拉纯视觉方案FSD。
一、事件驱动
1、2015年特斯拉开始完全自动驾驶FSD功能的研发，2020年10月向小规模测试用户推送。
2、2023年8月，马斯克直播了F...

去伪存真 算力的真正业绩在哪里？兼论GPT5.0发布后买什么

$海达尔(BJ836699)$ $新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$
结合美股财报季的披露来看，谷歌微软等都因AI而超预期，盘前也涨了很多。而国内AI，主要看在今年的910C等高端算力产品进度，及以运营商和大厂为主的算力采购方实际资本开支。北京算力规划昨天公布了，整体来看，还是超预期的，在...

固态电池当升科技0-1的赛道

$当升科技(SZ300073)$
固态电池为新质生产力典型代表，具国家战略高度。根据2024政府工作报告，“积极培育新兴产业和未来产业”是发展新质生产力的重要抓手之一，既要巩固优势产业的领先优势，又要加快对前沿新兴产业、新增长引擎的发展。固态电池相较传统液态电池在能量密度和安全性方面的优...

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回复@开大招时会爆衫: 自动驾驶失误导致的，车商陪//@开大招时会爆衫:回复@遇见夕阳:撞人了谁赔？

新能源汽车催化事件智能化元年

$赛力斯(SH601127)$ $北汽蓝谷(SH600733)$
近期汽车事件梳理：（未发生为红色，重点关注为加粗）
1、2024年3月5日，工作报告提及新能源汽车产销量占全球比重超过60%，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。
2、2024年3月5日，江淮华为智选车超级工厂项目发布公示，预...

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回复@坚果哥哥: 会的//@坚果哥哥:回复@遇见夕阳:

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转自：增的逻辑

谷歌算力Gemini

$中际旭创(SZ300308)$ $腾景科技(SH688195)$ $博创科技(SZ300548)$
谷歌对微软的ai绝地反击，那么对应投机机会有啥：
围绕Google算力供应链无疑是A股最正确的选择
先看光模块链
首先Gemini的推出，大概率让Google对明年800g的需求进行上修
Google60~70%的800g光模块是旭创供...

智能驾驶长安汽车赛力斯

智能网联汽车：华为与长安汽车于11月25日在深圳签署了《投资合作备忘录》，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。
整车： 长安汽车；
入股华为车BU预期： 一汽解放(共建商用车行业大模型)、赛力斯(最早与华为车BU合作)、江准汽车(鸿蒙智行核心成员)、北汽蓝谷(鸿蒙智行核...

数据要素

数据要素：消息面
1，国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。
2，数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元，带动未来五年投资规...

流感

医药：消息催化：卫健委：10月以来，我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强，多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势，预计流感将出现全国冬春季流行高峰，肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。各地各部门要充分认识做好传染病防控工作的重要意义，统筹做好新冠和其他重点传染病防控。...

讨论

回复@小小眼镜: 整合给的估值多少啊//@小小眼镜:回复@小小眼镜:依然维持最快下周，最慢下下周召开董事会发布方案的推测，让我们拭目以待

人生发财靠康波：我们处于康波周期的哪一个阶段

康波周期是1926年俄国经济学家康德拉季耶夫提出的一种时间跨度为50-60年的经济周期。康德拉季耶夫研究了近200年的欧美国家经济发展变化，发现在经济运行中，每50年到60年就是一个循环周期。他把经济周期分为回升、繁荣、萧条、衰退四个阶段。
多数康波理论研究者认为，自工业革命爆发以来，已...

华为液冷超充都有谁，老师们一起来交流下

华为液冷超充概念股都是谁
来来啦，一起交流下
1、充电更快，一秒一公里
2、全液冷技术
3、匹配所有车型，来车即充
财联社提供的毛坯概念股，时间紧，大家自己多琢磨
永贵电器：为新能源车提供高压、大电流系统的整体解决方案，大功率液冷充电枪批量供货，进入华为、比亚...