作为一个长期出差的打工人，居然逐渐恐飞了。飞机的每一次震动，以及掉高度的失重感，都有些让我害怕。比如现在。
记得高中的时候，学校组织去长隆玩，我连续坐了三次垂直过山车面不改色。
从上年开始，能够用高铁替代的路途，甚至七八小时的，我都避开飞机。
如今这样，可能是年纪大了些，也可能是想抓住的东西还很多。没办法，只能写点东西分散注意力。
那就记录下投资美团的逻辑，毕竟这算一笔非常成功的投资。
今天美团正式回到100以上，短短三个月从60到100，几乎70%的涨幅。我也通过疯狂做T和减仓把成本降到20了，手里几乎全是利润，同时也让我这个mini港户提前完成24年目标，满足。
其实在2月写的文章里，有大概提过选择美团的逻辑。
投资这个事，简单来讲是三个模块，标的选择+做多（买入、持有/加仓）+做空（卖出/减仓）。那我从三个模块提问自己。
1、为什么选择美团
可能是巧合或者运气，身边很多朋友都在互联网大厂，所以对他们的业务相对了解。开始留意到美团，主要是刷到抖音做外卖。我当时就想，完了抖音那么强的流量入口，美团的基本盘一定大幅承压。果不其然，美团在23年年底股价持续大幅下滑。所以我开始关注它，毕竟它变得“廉价”了。
另外一点也很重要，美团是港股的指数标的，指数要涨，绕不开美团。港指复苏是我坚持的大方面，算是知行合一。
2、为什么在年初做多
从关注到买入，应该是从认识到利空被过度定价开始。围绕美团有两个隐忧，一个是外卖小哥的社保问题（购买后会大幅增加人力成本，美团业绩承压），一个是上面提到的抖音的竞争。前者从央媒的定调看，送外卖其实是解决就业的很好的途径，这两年经济承压，如果强行要求社保买足，一方面美团们肯定会想办法大幅缩减人力，另一方面外卖小哥的到手工资也会减少，双输局面，所以暂不构成利空。后者的利空在当时被完全计价，也就说股价的大跌几乎默认美团“割让”了三分之二的外卖业务。但现实吗？美团盘踞本地业务很久，那么多餐饮店的建联以及长期补贴对用户心性的渗透，字节要拿出足够的一笔大钱和时间才可以抢走的。而字节明显力不从心，从内部人员的观点看，字节这部期是个卡位的尝试，不是拼命。所以我认为当时的美团，被过度看空了。是一个“捡垃圾”的机会。更何况美团还有即时达和同城快送这种基于外卖小哥的延伸业务，非常有想象力。
那肯定会有人问，为什么不选择一些没有隐忧的公司呢？因为，看起来完美无瑕的东西，轮得到我们吗？高价买回家，有丁点问题也会让你有巨大的心理落差。为啥不挑个丑小鸭，再不济长大了也还是只鸭子，万一变天鹅呢。
3、为什么在当下减仓？
除了上方是密集筹码交换区突破压力比较大以外，最纯粹的是涨幅已经远超预期，我已经非常满足，小富则安，赚到应该赚的，留点别人赚的。长期来说，指数还会逼着美团向上走。
4、结尾
比起投资的收入，更令人感到愉悦的是认知的提高。每笔投资在充分思考下，最终被市场认可，是自己对世界理解得到了世界的理解。
曾经刚开始探索投资的时候，我也到处去看各类“大v”，然后抄作业。但尝试过就知道，没有逻辑信仰的话，抄过来的东西稍微表现不及预期，就会焦虑难安。为自己负责，做自己的决定。
接下来，我会稍稍扩充老婆的港户资金，收集一些丑小鸭，也不定期分享下选择的逻辑，请大家随时指正。
好了，下机了。
