现在的情况其实很类似于2018年的12月，信心完全缺失，眼看着双底已成但是一直高开低走。整个市场，无论是公募、私募、游资还是散户全部绝望，但是行情往往是这种时候才会诞生。所以悲观也没必要，用我们经常说的一句话，最差的时候也不过如此，现在任何的利空也就是那样了。
今年应该对于大部...
繁华不过是一捧沙
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她的全部讨论
迎接ETF时代的到来
A股炒股里面，就不用研究太深的基本面了，低位的时候是逻辑，涨起来之后还是要看图的，A股炒作，最后是落到了，板块，个股的筹码博弈上。
最后就是会落到图上，有些图，一走坏了，短期内啥基本面也没啥用，等到短线筹码都割完了以后，如果基本面还确实有很长的路，那么之前卖给短线资金的长线...
有色上涨的本质，在于AI跌了之后，市场没有主线，天然的思维就是去做防守。
那么做防守，必看高股息。
但是高股息传统的煤炭、水电已经太高了，资金没有办法切过去。那么顺理成章的，还在低位的有铜矿、锂矿就成为全场最靓的仔。
股票不是商品，玩的高级的多。
所以你看，很多人一...
先讲鲶鱼的故事：挪威人爱吃沙丁鱼，尤其是活着的沙丁鱼吃起来更是鲜美，并且价格也更高。当地人在捕捞沙丁鱼之后，却发现沙丁鱼很容易死掉，不容易存活。因为沙丁鱼生性懒惰，一堆鱼蜷缩在密闭的空间里，再加上路途遥远，最终抵达目的地变得奄奄一息。在一次次经验后，他们终于想到了运输沙丁鱼的...
过去两三周，光模块的表现非常好。现在光模块的市场行情可能还远未到达中后段，可能才到达前半段。从现在到今年六月，二季度末，光模块将还会有一定程度的上涨。
重点仍然是众所周知的易中天。
首先，光模块龙头公司的估值已得到市场认可，并有可能进一步得到认可。市场上越来越多的人将采...
AI是一切增量的基础。
从产业角度看，未来算力的需求仍然是看不到天花板，从数据中心到边缘AI，AI产业链大到可以重塑每一个行业。质疑？没必要，产业趋势挡不住的。
从投资角度，必然是投资最紧缺的环节，找增量最大或者弹性最大的。光模块，除了GPU外，增量比较大的环节，企业质地好的，...
HBM成为AI浪潮下存储景气度最高方向。AI产业快速发展，面对计算中心的数据洪流，数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为计算关键瓶颈，高带宽、高性能与低功耗的HBM技术应运而生，并在AI浪潮之下HBM产能一度紧缺，成为存储赛道景气度最高方向。英伟达历代主流训练芯片基本均配置HBM，其H200 GPU将搭载世...
双碳造就了创业板从1200涨到了3600
看山还是山
新质生产力会让科创50或者科创100涨到多少呢！
![[暴富]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_76_rich.png?v=1 "[暴富]"){kind=small}
半导体，一句话，国产当自强，所以今天国产半导体设备、材料大爆发。
希望中国半导体早日脱离替代，走出创新。
$中芯国际(SH688981)$ $芯源微(SH688037)$
我们都知道半导体行业是一个周期性很强的行业。
美股半导体之所以穿越周期因为有创新能力，中国半导体一直是替代的过程，以前的A股半导体企业大多都是成长股属性，由于缺乏创新现在已经变成了周期股。
21年7月周期到顶，很多公司股价到顶也是那个时候，到今年上半年就快满三年了。 半导体 ...
光模块之所以一枝独秀，很大程度上得益于其在全球领域获得了竞争优势。国内大部分科技公司或被国外卡脖子，或技术与海外差距较大在AI浪潮中的参与度不高。比如国内芯片公司就因为性能差距很难吃到AI带来的增量市场，因此业绩、股价受AI影响不大。
但光模块也正是因为技术属性稍弱，和许多电子...
英伟达下一代产品需求远超过供给，尤其是即将发布的B100
据产业链调研，目前英伟达的GPU订单已经排到了2025q1~q2，光模块也下单到2025q1
那么B100的供不应求，意味着美国几大云厂商对B100的认可，在B100的组网中，1.6T光模块的需求会开始出现
据产业链调研，目前B100在24年Q3的订单约...
光模块应该要调整一阵子，等到今年一季报业绩超预期落地的时候，以中际旭创为例，大概率可以破历史最高点170元。
是否抄底光模块，要看英伟达今天的财报，以及美股AI板块的走势。从宏观来说，美股3月降息预期落空，对美股构成利空，对应美股估值到顶。如果今天英伟达的财报低于预期或者略超预...
光模块的这一波上涨，主要是拔估值。
光模块之前是一个典型的周期股，以中际旭创和新易盛为例，股价先是走100G光模块的周期，然后走400G光模块的周期，到这一轮，大家以为和历史一样，会走一个典型的800G的周期。如果按照周期股的估值，参考立讯精密，中际旭创只能给到今年20倍的估值，大概率...
时光荏苒，转眼间股市已经煎熬了三年。在这充满挑战的时期，我们如同船只在波涛汹涌的大海中航行，时刻面临着风险与不确定性。然而，在这艰难的道路上，我们并非孤身一人，而是要共同努力，携手负重前行。
作为一名投资者，我在股市的道路上也曾经历过亏损与挫折。然而，正是这些经历让我深刻...
相比于沪深交易所三十多岁，北交所才一岁多，真是太小了，股票少，资金少，是一个非常小众的市场，但是只要努力挖掘，还是有不少牛股。
今天北交所市场成交金额26.87 亿元，创下去年9月份以来的成交新高；北证50指数逆势上涨2.68%，沪深指数均下跌 。涨停股票1 只；涨幅在20%-30%的股票1只；...
在A股长期投资，期望市值回撤小于50%，那是不现实的。即使你看对了企业成长，而且PE合理，股价同样可以跌50%。反过来看，如果你看对了市场情绪与主流看法，企业即使平稳增长，PE合理，股价也可以涨100%甚至更高。股价跌50%，涨100%，大多数情况下，和基本面并无关系。股价跌了，并不表示你分析公司...