正因为服务器是一个组装性质的行业,渠道上的壁垒才更加重要。一旦国内算力需求起爆,其深耕的与互联网客户的长期关系是很好的阿尔法。
$浪潮信息(SZ000977)$ 打算跌停附近开一点仓。Q2营收在市场预期的下沿,利润严重不及预期。SW计算机给的解释还是说得通的,这份快报隐含的最大利空在于,对“服务器作为一个竞争相对激烈,行业壁垒不高的行业,在GPU紧缺的背景下能否顺畅传导成本甚至阶段性获得部分超额毛利”这一逻辑提出了质疑(...