Kal_Cap

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回复@鼎泰投基: 算法能力肯定还是有差的，在$Unity(U)$ 掉队之后，applovin妥妥的独立平台龙头，在广告这么头重脚轻的行业肯定推动加速。但是Applovin在的市场（客户）活的比汇量好也是事实。汇量这一年来吃上了国内大平台出海的红利，之前纯靠游戏的话，这个Q肯定做不到接近30%的增速//@鼎泰投基:...

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去年7/14，$Toast(TOST)$ 给线上order的单加收99c费用
7/19, 因为商家反抗，toast取消99c收费
7/27，$Shift4 Payments(FOUR)$ 给线上order每单补贴$1
这是toast模式长期的问题，margin在topline已经挤不出来了。

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$Applovin(APP)$ $汇量科技(01860)$
友商 $Unity(U)$ Q1 广告业务294m, 负增长。汇量和Applovin都在23年系统迭代升级，赶上移动端广告市场复苏，接下来就是尽力加速圈地了。Applovin熬过周期底部已经吃到果实，希望踏踏实实的汇量接下来能顺利点

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回复@炒股致富的Eric余: 看好//@炒股致富的Eric余:回复@Kal_Cap:所以值得买吗

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回复@晓透明: 去年被下架了//@晓透明:回复@Kal_Cap:印度去年就进了，不过我不知道最近是不是又被掐需要重新进

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现金奶牛gaming部分开始触底，今年如果FF能重新进印度的话，在现在guide 10%+的增速上能多几个点。$Sea Limited(SE)$

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类目拓展开了，应该Tik Tok temu还是买的够猛

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阿里云怎么了……

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靠广告吊着 26%是真nb

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$Applovin(APP)$
In March 2024, we entered into Amendment No. 10 to the Credit Agreement which reduces the interest rate margin from 3.1% to 2.5% with respect to SOFR loans (or from 2.0% to 1.5% with respect to base rate loans). In connection with the amendment, we increas...

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回复@魔都小克勒: 策略是能成的 但是涨飞了懒得看了//@魔都小克勒:回复@Kal_Cap:为啥素食主义一下子这么猛...

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$Sweetgreen(SG)$
fxxk, missed it. 刚想看完财报关注起来

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$VIZIO Holding(VZIO)$ $沃尔玛(WMT)
Vzio 1Q24 Device revenue -16% YoY Smart TV shipments -14% YoY "Shipments for Smart TVs and sound bars decreased compared to the same period in 2023 primarily due to challenging consumer demand."
$Roku流媒体(ROKU)$
1Q2...

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回复@就叫寄舟: 高margin高增长低资产的软件平台生意，长期比靠卖经营权/实地产公司的老麦有价值多了//@就叫寄舟:回复@Kal_Cap:怎么，它能做到麦当劳那样纯买品牌赚钱吗？

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回复@就叫寄舟: 求你看一眼主营业务//@就叫寄舟:回复@Kal_Cap:筹资现金流大幅流出的情况下，负债率还进一步上升达到88%，放国内我得把它当金融地产了，经营现金流还算说得过去但对它完全不够

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$苹果(AAPL)$
帮主看到会想什么🤔

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回复@就叫寄舟: 现在一个Q的FCF都快4亿了//@就叫寄舟:回复@Ricky:近两年经营现金流才14亿出头，利润更是在盈亏附近徘徊（23年利润为正但最新报又是负增长），然后回购了二十多亿？一看2021年一把融了31个亿，那不奇怪了

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回复@胚芽米的姐姐: root吃了类目的红利吧今年，车险是特别贵//@胚芽米的姐姐:回复@Kal_Cap:我这条帖子时间写错了，他们之前说是2025年上半年转正，现在说BREAKEVEN提前到2024年年底，那2025Q1开始产生经营活动正现金流. 你说它经营活动现金流转正后会和ROOT那样大涨么

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回复@夹头博士DrChuck: app也是过了一年多的停滞阶段才开始狂飙，汇量增长不在一个量级，但是市场情绪分歧确实很大//@夹头博士DrChuck:回复@Kal_Cap:汇量居然一点都不跟涨……

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$Applovin(APP)$
我还是看不到一点看衰的理由，市值再翻一倍，也很难说app贵