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回复@程艳冬: 那只能说是经验猜测,财报没披露,把两者并列总不会其中一个太小。印象中收购时demandware就已经有1亿多美金的营收,同时salesforce自己原来的B2B电商至少也有1亿美金的营收,再每年30%的复合增长率,算下来也不会少。
另外,支付提点的部分对commerce cloud来说,占比不大。
财报没披露,凭经验猜。//@程艳冬:回复@过程即是奖励:第一,二分之一/三分之一,为啥不是五分之一/六分之一?第二,不应该只对比shopify的订阅收入,demandware 的收费也有gmv 提点的。
引用:
2022-02-08 13:20
Shopify下周要公布年报了,按照Q1-Q3的数据同比推测,全年营收增长可能在50%+。
按照Shopify现在市值水平,差不多也回到了疫情刚开始20年6月的水平。仔细想想,Salesforce 200+亿营收也就2000+亿美金市值,而Shopify 40+亿营收也1000+亿美金了(当然,前者是20-30%增速、后者是40-70%增速)。<...

全部讨论

2022-02-09 00:12

我刚才的一个评论,被人删了。在这再贴一下。

财报上记账 记成收单的收入。但实际上这只是个定价的策略而已,固定费用加变动费用,这样降低了门槛,利于增大客户基数,能够较好的平衡客户数和留存率。 我不觉得这部分收入就要和PayPal 这些公司去类比估值。 这种变动费用也能以其他名目收取的,现在收在支付这,只是恰好它是一个较好的平衡点而已。客户易于理解,也易于接受。