既然你认为去年三、四季度H800可以随便买到,那怎么知道企业就不会想到多囤点货?2023年存货的期末数字比期初数增长了41亿多。再说买到H800的途径有很多,可以通过非禁售国家的公司购买。至于在技术路线上,各国都已经开始在其他方面另辟蹊径,比如更先进的封装工艺,异构芯片等领域。而在这些方面,中国其实是有弯道超车的机会的,因为大家都在一个起跑线上。例如英特尔的Gaudi 3的性能将与英伟达H200相当,在某些领域的性能甚至会更好。但只采用5纳米工艺和HBM2e存储芯片就做到了,比英伟达成本更低,工耗更低。而在国内,壁仞科技的GPU芯片是率先采用Chiplet技术的芯片。作为对比同样7nm制程的英伟达A100芯片在8位和16位定点的算力水平,壁仞科技的BR100已经超过了英伟达。这还是2020年8月发布的的水准。所以,完全不用担心芯片来源问题,即使买不到最高端的芯片如H100、H200,中低端的芯片可以管够,国内市场的Ai服务器渗透率还处于起步阶段,成长空间巨大。