阿甘的思考

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回复@竹韵: //@竹韵:回复@阿甘的思考:大概率就是无法用具体数字说出。

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感谢分享！请教楼主认为 2024年 半导体周期反转的可能性有多大？还是会继续盘底？顺祝新年快乐！

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回复@顺道修心: 微信公众号：玻纤情报网//@顺道修心:回复@顺道修心:请问这是哪里的信息啊

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回复@顺道修心: 图片评论 查看图片//@顺道修心:回复@阿甘的思考:粗纱新低，目前粗纱的价格是多少啊

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回复@鹿鸣歌: 需求是一个重要因素。还有一个要考虑，现阶段已公布的新增产能有接近400万吨（巨石/中材/山玻/长海等240+新玩家内蒙天浩东方希望集团160），从这个角度看，即使需求恢复了，供给也不会是问题/ 可能也影响了玻纤的价格弹性。只不过不确定这些新增产能是否真正落地/何时落地，相信局内...

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玻纤价格（2400tex）创了历史新低，巨石的股价也创了3年新低，看似黑暗遥遥无期，但对持有者而言，想透了这么几个问题，答案不言自明。
1）行业会消亡吗？-- 不会。
2）巨石会破产或消失吗？-- 大概率不会（央企背景+历史表现）
3）玻纤价格还会继续下行吗？-- 没人知道。结合历史和成...

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深以为然，人声鼎沸的抄底大概率不是底部。事实上的中等收入陷阱，出口萎缩，外部环境的变化，新出生人口下降，消费降级等等，这个都是过去30年未有过的，也必然会通过股市这个晴雨表反映出来

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哈哈，都没有问题哈，我理解BTD的最大意义是FDA几乎等同于确认了伏美的疗效，剩下的只是时间问题，静待即可

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感谢好文分享！在这个周期内，楼主认为泰玻和巨石重组的可能性有多大？感觉这个周期内是个好机会，否则后面的日子挑战更大。

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回复@小手冰凉mai: 有道理//@小手冰凉mai:回复@阿甘的思考:山玻50万？

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回复@小手冰凉mai: 具体可能要问公司吧 查看图片//@小手冰凉mai:回复@阿甘的思考:山玻50万？

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回复@小手冰凉mai: 48，不是42，查年报。当前产能（未投产的不算）。//@小手冰凉mai:回复@阿甘的思考:你怎么记得是42万吨，现在在建的15万吨不算

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回复@小手冰凉mai: 山玻2022年年报披露玻纤产量48万吨，产能就按50万估计了//@小手冰凉mai:回复@阿甘的思考:山玻50万？

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回复@肖钧: 有公告，但感觉实际投入可能性极小，过去多年也没有新增几个新玩家。//@肖钧:回复@阿甘的思考:希望集团好像也进入了？

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关注巨石有段时间了，一直认为是一家优秀的公司。也买了一点观察仓，但一直下不去重手，这两天又翻看了一些资料，感觉情况可能没有自己想象中那么乐观,这里做几个总结吧，待日后验证。
1/ 营收：
- 2021/2022年的高营收（高利润）可能是个意外，不能持续。网上有股友（主观的观）已经...

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回复@精密: ZHOU力挺陈//@精密:回复@省心省力:为什么陈毅是元帅而粟裕不是？能不能谈一下这个？不是杠，是想知道

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补充一下现有产能
$中国巨石(SH600176)$

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这轮玻纤周期的底在哪里？
显而易见，这是一个非常有争议的话题，无异于瞎子摸象，但本着神棍的精神，记录一下作为自己的日后参考。
判断玻纤的周期底部，有两个指标不得不关注：
1/ 玻纤价格：
查了一下近9年来的玻纤价格（2400缠绕纱）如下。从价格走势上基本上可以认为现...

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$中国巨石(SH600176)$ 昨天又买了一点巨石。逻辑上看，行业库存高企+新增产能在建+下游需求低迷 ，短期内无法乐观，行业内的企业不卷个你死我活不会罢休。巨石的优势应该还是成本控制，作为20年内就成长为市占率国内40%，全球近25%的头部企业，相信公司应付周期底部轻车熟路，磨底的过程注定颠簸，...

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@蓝海投资者 问题已私信