三宋18

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$神威药业(02877)$
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2023年投资小结
2023年仍是艰难的一年。
年内沪深300指数下跌11.38%（3871-3431）,深综指下跌7%(1976-1838），香港恒生指数下跌13.95%,几大指数已连续3.4年下跌。
虽然大市不佳,帐户今年仍取得了10个点多的正收益,并持续跑赢了大盘。
上半年作了较大的调仓，将敏华、国电等调整为...

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回复@二郎山的叔: 1+1》1，就这么简单。//@二郎山的叔:回复@长安曾为客:一直想分享一下关于AK112的成功率的事，没时间整理在我这是100%🤩🤩🤩

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我经常跟同事讲，这个位置可能未来两三年再也不会有这么好的机会去给你买医药股了～～～万民远水平我还不知道，这句话还是很认可的

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狼叔这个也玩？去年买过一些，问过医院里的朋友，不良反应大大的，立马转手增投夏博士了

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回复@余生的江湖: 资质一般，我上半年在其上面损失后反思。//@余生的江湖:回复@三宋18:华阳的矿很差？

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三季度销售价格到3万出头点，接近21年一季度的价格。二季度的价格有4万多，问公司也问不出啥。我估计股价也差不多到底了。但还找不到买的理由

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子弹有限了，拉开距离省着用

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回复@至简毅行: 是九州通，问下小药店就知道了//@至简毅行:回复@伈荒D9C:葵花药业的第一大客户是 九州通。 应该是卖给九州通，然后九州通通过“医药商业”网再卖给药房的。 这个问题也关注过，大家一起挖一挖 $葵花药业(SZ002737)$

结构性心脏病医疗器械核心投资逻辑梳理

1. 巨大的商业价值。结构性心脏病是确定性较强的大市场，除主动瓣膜外，还有二尖和三尖瓣市场。不同于肿瘤市场的多治疗手段，结构性心脏病手术置换/修复是唯一的解决方案，这个确定性是美国、欧洲等多个老龄化国家验证的。目前产业尚处于早期，渗透性只有1%。
2. 优良的生意属性。结合美国市场...

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花了两天时间，梳理了放了两年多的种子标的。
密尔。
1.这是一个受化工周期影响较大的行业;2.这是一个需要精细化管理的行业;3.这是一个需要具备并购管理能力的行业;4.这是一个需要不断烧钱以维持增长的行业;5.这是一个不能产生规模效应的行业

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//@主观的观:感谢分享！
这是一个进入壁垒和退出壁垒同样强大的行业，所以“骑虎难下”是对现在供给端情况最好的概括。
建筑、风电需求下降、汽车需求微涨，光伏的需求扩张还比较遥远，在需求端不给力的情况下，大家都要熬着，主要还是比谁的命更长。
我悲观的觉得...

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$三角防务(SZ300775)$ 景气行业都搞到20倍pe了，市场是在担心什么？供给端的无序扩张吗？三角防务优势壁垒不够高吗？

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回复@三宋18: @三宋18:当收息股，股息率还不够高；看增长，尚看不到点。两边都够不着，我们买它图什么呢？不否认广信是一家优秀公司，超过市场8成以上公司。//@三宋18:回复@农成长:少分红一条，是致命伤。赚的钱与你何干

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$中国巨石(SH600176)$ 大神们都吹巨石管理优秀，有一点被吓倒了，话说管理层的薪酬好高，几百万年薪噢

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$广信股份(SH603599)$ 关于农药的销售价格，21年一季度的中农华立农药指数:100.21点-109.46;23年二季度指数107.15---87,季度平均指数可能23年二季度比21年一季度低,但是23年二季度的公司主要农药销售均价是41339元,21年一季度的销售均价是29540;(23年二季度销售18846吨,21年一季度销售18004吨，)。...

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$南网储能(SH600995)$ 作为下有保底的高弹性长久期品种,南储最大的风险仍然是技术进步下的新型储能技术的成本下降,而这会一直压制蓄能电站的市场空间和估值.@伟大的实践@懂你所思所想@独处的安全感

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嘿嘿，看面相，不像个善人

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翻看了几个关注的基金季报，对姜老板的表述深表认同：“市场的主要矛盾似乎在于需求侧的预期变化，但我们的关注点却在供给端的竞争格局。估值，是称重，是穿越周期对长期红利水平进行折现的称重，所以需求的周期性波动不重要，长期的分红水平才重要。即短期的周期性因素不重要，长期的结构性因素...

2022投资总结

2022年冰火两重天，苦难和欢喜一起，风雨和阳光共聚。
年初，在北京渡过人生灰暗的三周；
3-4月，港股沦陷，持仓市值近腰斩，投资生涯遭遇最大的回撤；
6.29日重仓持有的创新药第一个双抗卡度尼利获批上市；
10月以来，港股利好不断，持仓持续上涨....
12月，新冠席卷.....