核电这个标的我就打算22年拿到1500亿,没想到一个月就到目标价了。正好切换到其他发电企业了。
22年最确定的板块之一肯定有电力企业,而且我一直认为水火核风光一体化才是最牛逼的。纯绿电明年会跑输。
公司在建规模庞大,截止2020年,总预算3737亿,尚需投入2852亿,保障了后续发展:
在收购母公司的中核汇能之前,公司的新能源发展平台是山东能源。截止2020年上半年,山东能源新能源合计装机规模仅1.8GW。在21亿收购中核汇能后,公司新能源装机容量在运装机容量达 528.69 万千瓦,其中风电 178.64 万千瓦、光伏 350.05 万千瓦;在建装机容量 170.24 万千瓦,其中风电 34.00 万千瓦、光伏 136.24 万千瓦。
山东能源2020H1、2020年的利润分别是2.5亿、5亿(2021年H1未披露)。
中核汇能收购价是21.1亿,2019、2020年、2021年H1利润分别是2.42亿、2.2亿、8.25亿。(上半年山东能源纳入到了中核汇能)今年新能源板块利润大爆发,收购价显得非常便宜。
因此,估计今年新能源的利润15亿
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关于十四五,中国核电已出具新能源装机规划,“十四五”期间新能源装机预计年均新 增 5GW,装机增量处于国内第一梯队。预计同时,受到 2016-2018 年核 电审批暂停的影响,公司 2022-2023 年核电投运将进入平台期。新能源机组的大规模投产将为公司业绩增长起到较好的弥补作用,保障公司在 2022-2023 年新投产核电机组较少的阶段业绩稳步向上。
待十四五装机完成后,估计新能源板块将贡献超百亿利润。
上半年的新能源板块没什么说的,新能源发电同比增长118.01%。核电方面,由于核电度电成本一直非常稳定:上半年核电核电机组发电量总计为 828.84 亿千瓦时,成本160.16亿,度电成本0.1932,其中Q1为0.1964,Q2为0.1904。Q3核电发电量462.88亿千瓦时,成本94.55亿,度电成本0.2042,比上半年均值增加了5.7%。如果按照上半年的0.1932来计算,税前利润会增加5亿。
为什么增加这么多?大概率是福清 5 号机组(华龙一号 )和田湾 6 号机组新机组投产,新购买的八个多亿的铀矿一次性计入成本了,毕竟铀矿投进去后一年左右时间都不会取出来。会计偷懒,不给你每月摊销,导致成本、利润不及预期,当然也有新机组折旧的原因 。
由于2021 年新增 3 台核电机组,明年核电板块利润超百亿是大概率事件。
$中广核电力(01816)$ $中广核新能源(01811)$
核电这个标的我就打算22年拿到1500亿,没想到一个月就到目标价了。正好切换到其他发电企业了。
22年最确定的板块之一肯定有电力企业,而且我一直认为水火核风光一体化才是最牛逼的。纯绿电明年会跑输。
青山绿水就是金山银山 请大家跟我一起喊 拒绝定时炸弹
好像未来还可以碳交易赚钱
恭喜你的帖子被雪球看上了,我刚才刷微博看到微博上的雪球推了你的帖子
控股在建项目机组 8 台, 装机容量 887.8 万千瓦;
新增核准漳州核电3、4号机组后,控股核准机组增加至3台,装机容量 242+125=367 万千瓦。
即,未来核电新增装机空间接近12GW,毛估估50%权益,全部投产后每年估计多赚个100亿吧
$中国核电(SH601985)$
核电首次装料的2/3计入建设成本,是不会计入运行成本的
核电历来不缺逻辑。缺时间。消化此前涨幅,等待未来渐清晰的格局
你十四五漏算了两台49%的参股机组,海南昌江二期参股两台机组。