007大白

讨论

回复@蓝极星tew: 拼多多现在也是搜索付费了，流量见顶之后越来越淘宝化了//@蓝极星tew:回复@常识投资BTC:你说的简单明了。其实盈利模式已经不一样了，虽然都是平台电商。关键是，买家搜索出来的，不一定是买家想要的。拼多多更符合买家导向，和卖家共赢。淘宝是卖家先交广告税，不一定能赚回来。拼...

讨论

回复@KLAM_: 不能简单线性外推//@KLAM_:[该内容已被作者删除]

讨论

$拼多多(PDD)$ 之前评论提到Temu多采用航运，航运方式某种程度也制约了Temu的销售类目。很多国内拼多多上卖的便宜大件商品就很难被Temu复制，Temu最终可能就是卖点小商品的电商平台。

讨论

传统商家在亚马逊上卖货从发货到收款大概需要100天，周期比较长的原因是亚马逊多采用海运。而传统商家在Temu或希音上卖货从发货到收款大概只需要25天，周转提升就可以薄利多销。

讨论

Temu和希音采用全托管模式可以把多个订单放在一个包裹里面空运出去，这样空运的运输成本可以均摊。Temu也正是因为采用空运，对商家来讲周转会快，可以相比亚马逊降低售价。

讨论

$拼多多(PDD)$ 大家始终没有抓到重点，Temu的短期核心矛盾是航空运力，不是类似Tik Tok会被美国制裁。目前航空运力根本不支持Temu、希音等跨境电商快速增长，说白了Temu的成长性有待进一步观察。航空运力的增长是慢变量，很难短期快速释放或提升的。

讨论

拼多多24年研发费用109.52亿元，同比增长5.5%，说明拼多多在AI上基本没有布局。拼多多稍微多买点英伟达显卡就会带动研发费用全年大幅增长了。AI这个事情作为投资者一定要战略上重视，未来手机上可能会出现一个AI助手APP帮我们一键完成选品、比价、购物的操作，平台的价值会极大削弱。

讨论

回复@办公室里的老干部: 拼多多上几百块的始祖鸟试下，这是家鸡贼的公司，他知道你不是假货的受众群体就不把假货推给你了//@办公室里的老干部:回复@舟宿夜江:基本我也是这样想的。我已经把pdd加到自己满意的位置了。再说一个想法，很多人认为拼多多售假，这其实是错误的，多多几乎没有假货，尽管存...

讨论

回复@-亮哥-: 那就要看建的有多快了//@-亮哥-:回复@007大白:香港机场在完善第三跑道，白云机场在建第四第五跑道，高明又要建一个新机场

讨论

$拼多多(PDD)$
1、Shein上市不顺利，之前传以1000亿美金估值美股上市至今没有下文。目前一级市场上传Shein老股东在以500亿美金转让份额套现。Shein目前GMV是Temu的2倍左右。由于Shein上市不顺，Temu目前阶段市场给估值也会受到影响。
2、跨境电商中短期核心矛盾是空运运力，Shein、Temu都...

讨论

回复@skaio: 阿里的基本盘只要没有出现下滑就是胜利，要知道阿里作为老大现在面对多少竞争对手//@skaio:回复@3MMMJ:阿里的时候已经过去了，拼多多才是黎明

讨论

$拼多多(PDD)$ 隔壁阿里已经罚款结束，拼多多压榨中小商家什么时候罚款出出血

讨论

$拼多多(PDD)$ 1、股价来源于未来现金流折现，中国总人口减少的负面影响预期2-3年就会体现在电商报表上的现金流上，之后长期萎缩。2、反垄断之下各平台就不能采取极端竞争措施互相淘汰，竞争格局就不会优化。试想5年之内淘宝、京东会不在吗？3、抖音、快手发力电商，加速竞争格局恶化。4、中美关系...

讨论

$雅迪控股(01585)$ 如果把企业成长的阶段划分成0-30,30-80,80-100三个区间，投资最好的阶段分别在0-30和80-100的区间。在0-30的区间内，公司自身高速成长叠加较大行业空间，一般会出现股票既拔估值又有业绩的情况。在80-100的区间内，行业格局进入稳态，龙头公司不用再加大资本投入就可以开始稳定...

讨论

$雅迪控股(01585)$ 猎人靠打猎为生，但你问猎人会不会种田？猎人会告诉你他会种田。农户靠种植为生，但你问农户会不会打猎？农户会告诉你他会打猎。可以看巴菲特在部分投资标的上的出手，明显具备猎人的快和狠，同样索罗斯在狙击之前也对目标做了长期和细致的观察和判断。现实中很多描述巴菲特、索...

讨论

$拼多多(PDD)$ 抖音、快手对于用户兴趣刻画会比传统购物类app更加精准，进而在货找人上也更有优势。目前来看抖音、快手都在购物上加大了布局，未来战局变得更有趣了🤔

讨论

$雅迪控股(01585)$ 看看爱玛最近的调研，有个点值得关注就是爱玛的线上销售，即网络销售占比很低。调研里面提到了电池这个东西是不能快递的，目前线上销售然后快递基本都是有政策风险的。出于安全的考虑，电池快递这个应该不会政策放开，长期看两轮车可能就是线下销售为主。看看空调、手机线上占比...

讨论

$雅迪控股(01585)$ 2021全年，小牛电动实现营业收入37.05亿元，同比增长51.6%。全年净利润为2.26亿元，毛利率达21.9%。目前来看雅迪的竞争对手都跟的上，表现的都不错

讨论

$雅迪控股(01585)$ 雅迪的那些价值投资人在哪里？跌倒这个位置上了你们加仓了吗？加仓了请晒出你们的交易记录

讨论

$雅迪控股(01585)$ 做个简单的计算，说说成长股投资和估值收缩。这个市场上不仅有你，还有别的投资人行至中局（中间的中哦），雅迪需要在未来拿出更快的增速才能吸引新投资人进场，带来增量资金。