$周黑鸭(01458)$ 加点小黑鸭，周黑鸭目前市值39亿港元，账上现金扣掉所有负债还多出10亿港元，实际市值可能就30亿，而本次用来分红回购的资金也在将近6亿左右。
考虑到鸭副价格，转型，以及4季度消费较差，同行普遍不景气，24年至少原材料价格下行会有助于公司业绩复苏。
考虑到后期若恢复到过去正常运营，一年利润可能在5亿左右，最新分红指引不低于60%的分红，一年分红3亿，以40亿算，股息率7.5%，若扣掉多出的现金，股息率10%左右。
考虑到公司的低负债情况，以及对疫情期间能够相对低价快速扩充店铺门店，对后期的业绩还是抱有期待，增加周黑鸭两个点仓位，达到5%的持仓
$绝味食品(SH603517)$ $煌上煌(SZ002695)$