$周黑鸭(01458)$ 逐步搞点小黑鸭，股息率7.3%，利润恢复正常后8pe左右，账上现金扣除所有负债，剩下的能够占目前市值25%左右，财务情况良好，有能力维持派息，从意愿上看，至少过去派息也还足够稳定；
业绩上原材料成本下降，以及21年-23年门店逆势拓展增长60%+，卤制品整体行业增长还算稳定，行业格局较为分散，周黑鸭拥有部分品牌溢价能力，周期低迷下门店增速大幅高于行业平均，集中度有望进一步提升，24年业绩持续回暖中。