$AMD(AMD)$ 盘前已经历史新高，$台积电(TSM)$ CoWos 产能去年年底15,000 片/月，24Q1 预计增加到17,000 片/月，到年底预计在 3.5-3.8 万片，产能依旧紧张。$通富微电(SZ002156)$ 还是有博弈的价值。