混沌投资888

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加了一笔 海目星。百川股份 有欲摆脱 正丹股份 的迹象，买回一笔试错。

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基本空仓了，只买了几手 海目星。

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我认为无论从何种角度出发，百川股份 也应该起来了。首先，百川 作为TMA老二，本身有强烈的补涨需求。其次，正丹股份 休息之时，必须有替补上场。

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正丹股份 市值才138亿，百川股份 仅71亿，这点市值跟本轮TMA超级行情严重不匹配。

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这是4月29日发的帖子，我说TMA 4季度冲5万不是梦。没想到仅仅过了20天，现在就已经到了5万。照这趋势，7万肯定不止了，10万不是梦。

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这是由供应端断层引爆的TMA二十年难得一遇的超级行情，这是泼天的富贵！百川现在的市值只有66亿！正丹现在的市值只有116亿！可以肯定的说：现在连半山腰都还没到！$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$

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不考虑其他产品涨价的情况下，仅测算TMA利润：以现在的价格为基准，百川年化利润16亿，正丹年化利润25亿。半年报之前，价格至少还能再涨3万，百川年化利润将超32亿，正丹年化利润必过51亿。$百川股份(SZ002455)$ $正丹股份(SZ300641)$

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大多数行业产品的涨价，都是成本上升推动的。但TMA却不同，TMA涨价是产能减少30%导致的。TMA产能减少30%，原材料需求相应减少30%，原材料需求锐减 必然会降价，所以TMA产品涨价的同时， 成本却在大幅下降。$百川股份(SZ002455)$ $正丹股份(SZ300641)$

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产品涨价就是今年的最强逻辑、最大题材，TMA就是产品涨价的龙王！紧紧抱住龙王才是最好的操作，依附 虾兵蟹将 会有大出息吗？$百川股份(SZ002455)$ $正丹股份(SZ300641)$

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看到有人在拿捷荣和圣龙 来对比 正丹，简直是开玩笑。唯一可以一比的只有当初的九安大帝。$正丹股份(SZ300641)$

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之前的供给侧改革，很多行业淘汰的都是开工率很低甚至早已闲置的落后产能，有的甚至用新建先进产能 置换落后产能，所以产品涨价幅度和周期都不长。英 力士 拆除设备永久关闭的7万吨TMA可是有效产能，直接导致供给缺口 达到了实际总需求的30%，所以价格最终能涨到多少根本没法预测，而且周期也会很...

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正丹 停牌，TMA涨价不停，市场必然聚焦 百川股份 。

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正丹，半年报之后必然过三百亿冲四百亿。百川股份 二百亿打底。

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TMA产线的建设周期为24个月，百川和正丹将在至少两年内独享这泼天富贵。事实上，两年后也未必会有新进入者，因为做实体的都清楚：在体量并不太大的 寡头垄断的细分行业，新进入者会被虐得体无完肤。
$百川股份(SZ002455)$

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百川 1季报超预期，叠加正丹重点监控结束，产品涨价继续，TMA双雄要走疯狗浪了。$百川股份(SZ002455)$

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百川 1季报业绩必然很差，但我们买百川，不是冲着1季报，而是半年报、3季报。TMA每吨3万的价格已经近在咫尺，我预测甚至不用等到3季度、6月底就有可能涨到4万元，4季度冲5万不是梦。明天早盘大概率会急跌一波，大胆加仓狙击。$百川股份(SZ002455)$

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这可以称得上是智能涌现吧？
$昆仑万维(SZ300418)$

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立即停掉“转融通”！如同2016年初，果断废止“熔断”那样！亡羊补牢、刻不容缓！

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炒股炒预期！市场中有哪个板块的预期能超越AI ？ AI 板块当中，又有谁的预期能超越 昆仑万维 ？巍巍昆仑之巅，帅旗飘扬！如果你看不到，只能证明你站位不够高！$上海电影(SH601595)$ $佰维存储(SH688525)$ $剑桥科技(SH603083)$ 中国科传 寒武纪 万兴科技 鸿博股份

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虽然大跌的时候唱多会被骂，但我始终坚信：这不是一轮普通的牛市，而是第四次工业革命！ AI的最高标至少要涨50倍甚至100倍！ 本轮行情是由ChatGPT大模型引爆的，最高标必然出自大模型！ 那就是： 昆仑万维！$中国科传(SH601858)$ $上海电影(SH601595)$ $剑桥科技(SH603083)$ 宁德时代 比亚迪 中际...