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2023Q2,柏基投资前十大持仓分别包括MercadoLibre、英伟达、特斯拉、Moderna、亚马逊、SHOP、Spotify、TTD、Illumina和奈飞,除增持第一大持仓MercadoLibre和第五大持仓亚马逊外,柏基投资对其他8家进行了不同程度的减持,其中奈飞遭减持102.18万股,减持金额超4亿美元。
其中,对于今年备受关注的英伟达,柏基投资二季度继续减持43.07万股,但因英伟达今年股价狂飙,在连续两次减持后,英伟达反而从其第四大持仓跃升为第二大持仓。
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长期持有的特斯拉也被柏基投资大幅减持286.56万股,超6亿美元。自2020年,柏基投资开始减持特斯拉,2023年Q2特斯拉持仓股数2318.89万,相当于2016年Q1持仓股数的约13%。
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此外,柏基投资第二季度重点增持了SaaS公司Cloudflare、Datadog以及航空运输公司Joby Aviation分别578.79万股、429.68万股和4418.66万股。
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二、中概股:增持拼多多、富途控股,略微减持蔚来、台积电、百济神州
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在中概股方面,作为其第一大机构股东,柏基投资在上季度小幅减持后,Q2又继续增持拼多多297.58万股,目前拼多多是柏基投资第12大持仓股。此外,柏基投资还增持了腾讯音乐、富途控股、达达和贝壳。
与此同时,柏基投资分别小幅减持蔚来、台积电、百济神州67.65万股、13.3万股、3.41万股,其2023年Q2 分别是柏基投资的第26大持仓、第41大持仓、第48大持仓。
三、持股数减少近四成,医疗保健行业的股票大幅减少
柏基投资Q2清仓了165只股票,约占上季度持仓标的4成,Q2持仓标的297家,减少约35%。
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行业层面来看,柏基投资重仓前三大行业比例变化明显,信息技术行业比例提升,医疗保健行业公司大比例下降,仅占16.81%,掉落为第三大行业持仓。
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