大表哥粉丝

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回复@咕咔咕咔咕咔咕咔: 跌了更好慢慢建仓，不能跌吗//@咕咔咕咔咕咔咕咔:回复@大表哥粉丝:现在跌了怎么说？

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回复@细嗅蔷薇5488: 好的//@细嗅蔷薇5488:回复@大表哥粉丝:我感觉和你这比方也不完全类似，芯片代工是属于集成到晶圆里产生附加值，和原材料不一样，更没有关税一说

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回复@细嗅蔷薇5488: 打个比方，苹果的电子产品用了全球的材料，然后在大陆或印度代工组装，实际这些材料并不构成对美国的直接出口，是这样理解吧//@细嗅蔷薇5488:回复@大表哥粉丝:转：至于半导体的加税，其实没啥影响，我们这代工的芯片，基本上都是做到电子产品里面去，不是单独的芯片出口，交货...

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不懂税这块，对通富来说，是不是拿到AMD的晶圆做个来料加工，这样算直接出口吗

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$通富微电(SZ002156)$ 关税对通富这种主要美国客户的影响大吗

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回复@风生03: 对，圣邦是最近涨的最好的半导体，也挺吃惊。市场在挖掘板块内的低位//@风生03:回复@大表哥粉丝:存储 模拟

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回复@一朵黄玫瑰: 德明利的囤货节奏确实比其他模组厂好很多，踩准了存储价格最低点//@一朵黄玫瑰:回复@大表哥粉丝:德明利虽然被骂报团，但却是这几年少有的上市即强势的股，还是有看头的

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回复@斷了个點: 哦哦//@斷了个點:回复@大表哥粉丝:群联是做主控的，他当然担心涨价以后卖不了太多量了，因为涨价以后利润大头给颗粒厂了，他又提不了太多价格

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回复@SZYsnn: 确实有晶圆厂价格能否顺利传导到下游的问题，最近有个群联的新闻，也说涨太快会影响终端需求//@SZYsnn:回复@曾经回眸一笑:不是啊兄弟，颗粒涨价？模组就不能涨价了嘛，什么逻辑啊

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回复@明月照松林: 市场目前还是模组厂涨价逻辑，没有给成长性定价//@明月照松林:回复@大表哥粉丝:这轮存储上行周期，江波龙的营收大概率是要大幅超越前面的高点的，并且还有C端大品牌业务，但是目前股价走势扭捏，在年线附近挣扎，不知道市场资金葫芦里装的什么药，目前重仓亏几个点，继续保持观察

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回复@熬过去清杠杆买美股: 江波龙一直波动很大，倒不是说他一定跌到哪里，就是感觉短期的预期不够了//@熬过去清杠杆买美股:回复@大表哥粉丝:江波龙最近股价一直萎靡不振，资金一直流出肯定是有问题的。

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回复@SZYsnn: 也属于MCU啊//@SZYsnn:回复@大表哥粉丝:中颖不是家电芯片么

存储的逻辑变化思考

这几天陆续减了江波龙，加了兆易创新，兆易涨的有点快，仓位没买够，后面再看看。主要是考虑以下几点：
1、个人觉得DRAM的供需格局好于NAND。DRAM这一波涨价本身没有NAND多，并且HBM的供不应求对于DRAM原厂产能有挤占效应，后面DDR4及以下的供应会受到限制（今天也有相关新闻），但江波龙等几...

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$兆易创新(SH603986)$
存储的逻辑变化思考
这几天陆续减了江波龙，加了兆易创新，兆易涨的有点快，仓位没买够，后面再看看。主要是考虑以下几点：
1、个人觉得DRAM的供需格局好于NAND。DRAM这一波涨价本身没有NAND多，并且HBM的供不应求对于DRAM原厂产能有挤占效应，后面DDR4及以下的...

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回复@从容的金融小指南针: //@从容的金融小指南针:回复@大表哥粉丝:最后一句，经典

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单纯的高股息逻辑有瑕疵。股价涨了，股息就低了；盈利下降典型如煤炭，股息是无源之水。并且高股息的投资人群变了：原来是吃股息的不指望涨的人，现在拥挤的都是想大赚的人。最重要的是，银行开始推红利策略基金了

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$中芯国际(SH688981)$ 收入环比提升，下季度指引继续提升，产能利用率提升，一季报挺不错的。更重要的是管理层讨论第一句话：全球客户备货意愿有所提升，希望明天继续提振半导体板块。不过，今天中芯华虹港股抢跑的挺厉害。

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德明利囤货节奏跟财务状况确实好不少。但评价江波龙的战略有失偏颇。TCM模式对客户、原厂在定价机制、需求匹配上都是好事，模组厂摆正定位、做一个方案解决商没什么不好。江波龙不傻，反而像想干票大的。

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$韦尔股份(SH603501)$
首先，本人持有，长期跟踪。韦尔热度突然起来了，很多问题本板块大V@芯片小韭菜 也解释的很清楚，我想补充几个：
1.关于四季度扣非利润只有800万的问题。昨天一季报一出就开始热议，然后年报下面一条评论也没有。其实还是要看的，主要看是不是秀了财技，把四季度做低...