风雪夜归人24

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功率高，多装机的就值1毛多

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@爱旭股份 光伏组件产品最大的价值永远是性价比，它是一个投资品而不是一个消费品，是一个成本和收益动态平衡的产品，ABC组件带来的高功率和低衰减在部分场景带来的更高的价值可以覆盖它更高的售价。

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慎言

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组件的终端是电站，想要卖出组件，就得掌握终端的组件采购权。所以几乎所有的组件公司都有下游电站板块，进可攻退可守，好卖的时候市场消化，不好卖时候自己消化部分，部分新来做组件就不懂这一条。

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现在的五芳斋粽子感觉大不如前啊，以前大学时候坐火车每次都会搞个五芳斋肉粽或者蛋黄肉粽，好久没吃了，今天买了一个肉粽，服务员用一次性保险袋装的，拿过来首先烫的不行，要吃要经过15分钟冷却，冷却完了吃了第一口吃到了沙子，然后第二口后面咬到肉全变肥肉了，口感也大不如以前了$五芳...

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组件作为一个终端产品面向的客户非常广泛，组件的销售除了产品本身，其实很多是和业务模式相关的，因为组件的产品同质化太严重了，除非你能降维打击。有两家公司一家是爱旭股份，原来干电池片的，电池片这种业务模式面向的客户是组件企业，客户是TO B。对于这种业务模式，其实工程师文化是很重要的...

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最新的光伏电池片价格暴跌，是不是Topcon电池片开始大规模投产了，Topcon都不赚钱了，P型的空间还有多少$爱旭股份(SH600732)$ $通威股份(SH600438)$

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现在光伏终端（电站端）为什么越来越卷，一方面当然是组件价格的大幅下跌导致了成本大幅下降，投资具有恨强的回报性，很多项目操作的弹性空间比较大，但是目前大部分终端电站运作的更多像资本运作，晶科电力在2016年到2019年三年时间通过疯狂的买买买，然后上市，但是那个时侯还没那么内卷，现在很...

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$爱旭股份(SH600732)$ 股市二级市场进入3000点保卫战了，二级市场的低迷会直接导致一级市场的融资以及二级市场的再融资，爱旭定增60亿是否能成功现在看来会有很大不确定性，目前爱旭拥有36GW的PERC电池片产能，PERC电池片目前单瓦价格约0.6元/W含税价，假设毛利率13%，毛利约0.07元/W,假设净利润为...

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#户用光伏# 户用光伏，金融机构资金蓄水池，我们平时基金购买的债卷是需要有底层资产的，以前都是房地产整个相关链条借款作为底层资产，现在这种资产越来越少，户用光伏作为分散，单个个体小，对于金融机构是一个非常好的蓄水池。

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回过头看9月30日的文章，刚开始导火索，现在是价格战打起来。$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$

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TCL中环目前的资产负债率只有52%左右，这在光伏企业中属于非常低的，这么有钱为啥还要问二级市场拿钱呢。其次拿钱投的是TOPCON电池片产能，一个已经卷爆了的市场。$TCL中环(SZ002129)$

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感觉这张图片很有喜感。$晶科能源(JKS)$ $隆基绿能(SH601012)$

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这个价格还怎么玩？

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光伏这个终端市场，以前虽然成本高，但是参与人数少，人均还玩玩，现在终端蛋糕变大了很多，但是玩家增长数量更多。卷。

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隆基昨天发布了几款BC类的组件，BC类组件的最核心优势在于两点，高效率，同等面积发电量高，其次是低衰减，可靠性较高。但是缺点在于双面不行。所以应用场景主要在于分布式中对发电量敏感的，电价高的，面积不大的，因为边际发电效益高。当然如果BC的工艺提升，把效率能在大幅提升，对外价格能和To...

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#巴以冲突# 以前在知乎上看过一本关于以色列建国的电子书，站在犹太人的角度，以色列的建国很励志，但是站在巴勒斯坦人德角度上，自己国家德国土被一步一步蚕食，也是很悲剧和可怜的。现在的情况是快要被蚕食完了，鱼死网破。

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应规范电网接入，在接入受限区域仍有意愿建设的项目，允许项目单位通过配套用户侧储能，在实现分布式光伏全部自发自用、如向公共电网反送，无偿提供上网电量的前提 下，由电网企业支持并网接入。记得以前看过一篇能源报的文章，有个教授提到光伏在以前是小弟弟，随着量越来越大，就应该承担应有的...