戴同学Pro

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回复@穷查理笑笑: 我认为对于机床行业只要定性准确即可，不需要精准的定量。一是机床行业是渐变式发展，技术虽然也在更新迭代，但是不容易产生突变。二是to b制造业护城河就是性价比，结果导向很明显。所以我认为豪迈在机床行业的竞争力，就是看行业相同产品中豪迈机床性价比是不是更优。而豪迈在...

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$新坐标(SH603040)$ 为什么年报显示其他精密零部件销售量下降这么多？谁有最新资料，可以表明新业务进展情况？

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回复@土斯土耶夫斯基: 有哪些不一样？可以举几个案例吗？//@土斯土耶夫斯基:回复@戴同学Pro:hw和海康在数字化领域重合性已经非常小

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$公牛集团(SH603195)$ 最近一直下跌，是因为公牛涨得太多了。现在估值偏贵了一点，不过按照今年增速，公牛其实还在合理范围内。

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现在市场上，人人都知道消费是一个好行业，所以给消费行业的估值都比较高。可是消费总有一天会缓慢增长，这时候可能持有收益并不高。$海天味业(SH603288)$ $乖宝宠物(SZ301498)$

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买了一手$新坐标(SH603040)$ ，先观察观察。

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回复@任性的直线: 不知道未来白酒是诸侯割据，还是天下一统。//@任性的直线:回复@戴同学Pro:汾酒，老窖的体量也到顶部了

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回复@荷鲁斯3000: 五粮液体量在这，高速增长很难了，谁都没法解决。我不太满意的是分红，如果股息率四五个点，对股价和股票持有者都很有益。现在存款利息这么低，五粮液现有资金完全满足扩产，所以根本不应该留这么多现金。//@荷鲁斯3000:回复@戴同学Pro:五粮液不好的地方在于曾总，曾总在，五粮液...

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2024.5.19：最近股市好像到了某个临界点，一直处于震荡状态。我认为是年报和一季报出来后，股票开始分化了，根据业绩涨跌。
最近我一直在思考，便宜没好货的思路适用于股市吗？我们都知道捡烟蒂策略，选择那些pb低的企业，可是你如何确定它不是真的只值那个钱？我们都知道被市场错杀的企业，可...

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渠道、成本以及品牌

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五粮液可以降维打击

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回复@柏骏同学: 我现在就是缺少数字化改造相关的资料，所以对海康的未来摸不准。//@柏骏同学:回复@戴同学Pro:太低估海康了。我敢断言：华为、腾讯就是做一部分大企业的数字化改造总包，在总包业务里海康也能分一杯羹，另外中国还是太多的中、小企业，所在领域、实际情况、企业需求等都不一样，也是...

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回复@阳明37: 华为研发投入更猛//@阳明37:回复@戴同学Pro:海康这研发投入全市场靠前， ..股息分红拿来适用整个二级市场是不妥的。

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回复@巨蟹w: 这部分是tob行业//@巨蟹w:回复@戴同学Pro:无非是垄断，普通人买华为产品能便宜？

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回复@一剑寒芒荡九洲: 我的持仓里，汾酒和公牛都是找的华为。//@一剑寒芒荡九洲:回复@戴同学Pro:企业的数字化说白了也是场景碎片化的一个例子。这种改造华为的成本太高，也不适合华为去做。都是苦比行业。

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回复@伺机而动动动: 数字化改造这块存在不确定性//@伺机而动动动:回复@戴同学Pro:这个观点够不切合实际的，听这意思，假如华为进场了，海康就只能退场是吗

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回复@AAA苦难辉煌: 我谈的是企业数字化改造行业，不是安防。//@AAA苦难辉煌:回复@戴同学Pro:华为不适合做安防，本身的数据库就不够

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回复@柏骏同学: 这行业是强者越强，如果不是第一，业绩可能都不好看。现阶段最尴尬的是，我两个持仓，汾酒和公牛都选择了华为。//@柏骏同学:回复@戴同学Pro:华为腾讯等巨头显然不会放弃，而且我觉得这将是他们未来业务的主要增长点之一。但中国企业太多了，各种规模，各种属性的都有，未来都要进行...

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回复@AngryPuppy: 没有哪家企业利润全部上交国家的，华为这种结构已经算最大化有利于国家了。我认为是其他企业不挣气，如果再多两三个华为，中国可能就可以完全在世界擂台上打比赛了。//@AngryPuppy:回复@戴同学Pro:也不知道为啥国人这么迷hw
扶持起来一个行业百草枯，不择手段竞争的巨无霸垄...

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回复@躺着把钱赚了: 判断的依据是什么？//@躺着把钱赚了:回复@戴同学Pro:您多虑了。华为不是海康对手。