traveller69

克服看得太远的惯性思维

对产业的理解，看得太远有时候会带来偏见，导致错失机会。
近的如电气风电这样的风机制造商。有实业经验的人多明白中国制造业主要核心竞争力是廉价劳动力，包括善于模仿优化的工程师和农民工，不是发明创造能力。风机这种设备，中国能做的企业太多了，很多国企参与，最后必然是低价竞争，企业...

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$中广核新能源(01811)$ $中广核电力(01816)$
等华电新能源IPO，后面还有华润新能源排队，华能新能源/大唐新能源也会排队回A。
融资名额和时机有限，看中广核集团这个老鳖急不急

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回复@Forrestls: 华能国际后面还有几家电厂会关停，有的是到期，有的是政府要求，有的破产。
1. 南京电厂2x35万：预计2025年到期关停，土地已经被集团卖给征服了。
2. 南通电厂2x35万：预计2028年到期关停，政府不给延寿。
3. 山东众泰电厂2x16万：预计2025年破产关停，供暖又山东能源...

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回复@漫天飛舞的雪花: 和水电古一个道理，要看多年平均，一个季度来水大小关系不大//@漫天飛舞的雪花:回复@traveller69:半年报咋办

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take it easy

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$龙源电力(00916)$ $华润电力(00836)$ $大唐新能源(01798)$
变化太快了。。。绿电又开启星辰大海模式了

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$华能国际(SH600011)$ $华电国际(SH600027)$
华能山西的榆社电厂2x33终于要关停了。这是是继华能山东沾化（2x15）巨亏后关停的第二个电厂，这个电厂的亏损是现象级的，大致亏了小几十亿吧。就是小号的国电宣威。
这电厂为当地供暖300多万平方。为此华能大约需要投资1个多亿，建设2x116MW锅...

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$龙源电力(00916)$ 两个特高压外送的大基地项目（腾格里/巴丹吉林）可以增厚公司利润40~50亿。明年开始随着宁湘特高压开通兑现。
就这两个基地项目，可以顶其它公司忙乎好几年了。优质绿电项目就两种：直流特高压外送或者东南省份本地高IRR绿电。

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$华能国际(SH600011)$ $大唐发电(SH601991)$
粤东深远海得海风项目，竞配结果到底定了没有？ 这可是几年内海风最大一块肉。

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$华电国际(SH600027)$ 高抛低吸，买一点。。。

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$龙源电力(00916)$ 再次冲击6元 ？？？

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$龙源电力(00916)$ $华能国际(SH600011)$
哎，中国的风机改烧煤了？

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$大唐发电(SH601991)$
大唐本身还是有一些优质资产，如重庆水电，参股的核电，还有山西大同参股的煤电一体化项目。但除此之外，垃圾资产太多了。
大唐有一个好转迹象，就是东南沿海电厂效率似乎有所提高。

一条消息，几种解读

$华能国际(SH600011)$ $龙源电力(00916)$ $陕西煤业(SH601225)$
印度多地遭遇高温天气
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几种解读：
1. 煤粉：多用空调，多用电，利好...

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$华能国际(SH600011)$ $兖矿能源(SH600188)$
华能好像在转让环县沙井子煤田55%的股份给山东能源。。。。。这煤矿主要问题就是很难运出来，地质也比较复杂。在隆起地带，地震多发带。让山东能源搞，更加专业，也不用担责任。
总共1090万吨产能，可采储量不到20亿吨。
华能还是把哈密沙...

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$大唐发电(SH601991)$ 彭水电站，一看就是优质资产。坝体小，175万千瓦。

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回复@满仓投机: 这是折算成了标煤价格//@满仓投机:回复@traveller69:5000大卡的到厂价现在还要994？有点高啊，这里面包含的运费200够不够？

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三峡能源有几个问题：
1. 盲目扩张，大量青海新疆项目，回报较差。
2. 税收减免退坡开始影响公司利润。
3. 海风发展后续有点乏力，粤东远海海风能不能拿到存在疑问。
4. 缺少优质老风场。
总的来说，绿电就是拼资源和配套。三峡能源并不占优。所谓长江电力优秀的神话也是完全...

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$华能国际(SH600011)$
华能今年主要投资方向就是海上风电。其它项目不会太多，陆风项目很难拿，光伏北方回报存疑，东南沿海光伏项目也很难拿，其它项目多得地方还不归华能国际。
一。在建项目
1. 山东半岛北场址L：500MW
2. 玉环2号：508MW
3. 瑞安1号：300MW
4. 海南临...

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$中国财险(02328)$
财险利润主要来自于浮存金得投资所得。现在这银行利率，利润肯定搞不好。
这波上涨完全不顾这个简单得逻辑。

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$华电国际(SH600027)$ $陕西煤业(SH601225)$
今年华中煤炭跌幅比下水煤较大而且快，估计和两湖煤电发电量不行，新疆没供应加大相关。现在，荆门/荆州得电煤价格稍微低于秦皇岛，似乎是第一次。
对华电/华润，大致可以对冲掉发电量下降得影响把。